新三板海航華日18億定增引2多家機構追捧

時間：2022-12-29 03:53:04來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

從渤海租賃、海航投資的再融資，到易食股份的借殼案，海航系出手無一不是大手筆。如今，這樣的風格在新三板市場也得到了延續。

在罕見大額融資的新三板市場，海航系旗下冷鏈物流企業海航華日拋出了一份總額接近18億元的融資方案。其中，大股東海航物流集團和企業高管合計拿出近7億元認購，而剩余10億多元由二十多家機構聯合認購。

二十多家機構中不僅匯集了上投摩根基金、天弘基金等知名基金公司，還包括了申萬宏源證券、方正證券及天星資本等券商私募機構。

值得注意的是，私募機構鼎鋒資產不僅通過旗下鼎鋒明道新三板定增寶1號基金參與認購，其總經理李霖君更是以個人名義拿出829萬元現金直接入股。而申萬宏源除自身以1480萬元認購增發股份外，旗下三只資管計劃共斥資592萬元參與。

股票發行方案顯示，海航華日將以1.48元/股的價格定向發行12億股股票，募集不超過17.76億元資金。截至2014年12月31日，海航華日每股凈資產為1.26元。相比較而言，發行價格并不算高。不過，總股本僅為2億股的海航華日為募集17.8億資金共計將發行12億股股份。發行完成之后，公司總股本將增加至14億股，大股東持股比例（計入認購股份后）將被攤薄至41.92%。

據了解，海航華日系海航系旗下一家從事第三方冷鏈物流業務的公司，主要定位于為客戶提供醫藥溫控運輸、食品溫控運輸和化工溫控物流業務，其客戶包括雀巢（中國）食品有限公司、麥當勞（中國）食品有限公司、和路雪（中國）食品有限公司、通用磨坊（中國）食品有限公司、PPG涂料（天津）有限公司等多家知名跨國大型企業。

從股權結構來看，海航物流集團持有海航華日60%股份，公司管理層持股比例高達40%。而這次定向發行，除大股東外，公司董、監、高也合計拿出了1480萬元入股。有券商人士向證券時報記者表示，大股東和公司高管愿意拿出真金白銀入股就充分說明了對公司未來發展看好。

盡管營收規模不小，但海航華日直到2014年才因收到增值稅財政扶持資金實現扭虧。2012年至2014年，海航華日分別實現營業收入5523萬元、6609萬元、1.25億元；凈利潤分別為-636萬元、-137萬元、11萬元。從毛利率來看，2013年、2014年公司毛利率分別為10.59%及8.35%。

海航華日并未在發行方案中提及資金用途，不過依據過往經驗，新三板企業定向發行股份募集資金多是投向其主營業務及相關領域。事實上，目前，物流業內已有部分企業開始了向冷鏈物流的轉型。依托海航系旗下航空資源的海航華日無疑將在未來的競爭中占得先機。

目前，海航華日自有冷藏運輸車輛61輛，整合社會冷藏車輛約150輛，整體冷藏運力可達200余輛；冷藏車規?？煞譃樨撠焻^域配送的3噸小型冷藏配送車、8噸中型冷藏配送車、20噸重型冷藏集裝箱車。

海航華日表示，公司將在現有客戶基礎上，依托海航的業務發展平臺，深入挖掘海航內部業務資源，致力于成為敏捷的冷鏈物流供應鏈整合運營商。

　　海航系旗下其他新三板掛牌企業還包括聯訊證券、易建科技和新生飛翔。算上海航華日，四家企業分別代表了海航系在金融、IT、傳媒和物流方面的布局。

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