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四方爭霸，誰得頭籌？

如果冷鏈物流也有小組賽和半決賽，那么現在，頭部企業已經拿到各小組的出線權。

從業超10年，瑞云冷鏈CSO李秀強認為，所謂的小組分類，源自冷鏈企業各自的資源稟賦、客戶類型和能力結構：“畢竟大家背后都有一個母公司，母公司帶來資源優勢的不同，導致各家的發展路徑也不一樣。”

縱觀多年來榜單前十的物流企業，可以分為四類：

快遞系：順豐冷運、中通冷鏈、韻達冷鏈等；

電商系：京東物流、蘇寧物流、安鮮達等；

生產企業：鮮生活冷鏈、光明領鮮、雙匯物流等；

第三方冷鏈企業：鄭明現代，榮慶物流等。

我國冷鏈市場需求多元，讓冷鏈企業可以進行差異化競爭。 快遞系企業長于全網運營，生產系企業深耕KA客戶，電商系企業側重產銷一體，第三方冷鏈則行業資源深厚。

從業務形態來看，全網型企業早期投入重，集貨難度大，收支難平衡；倉配型企業則短于全網運營，側重于大客戶服務，目前都在向供應鏈服務轉型。

從發展路徑來看，對于出身生產系和電商系的冷鏈企業來說，宇宙的盡頭是賣貨；對于順豐和通達系來說，發展方向是綜合物流集團。

順豐多條業務線同時擴展，圖來自華創證券

（1）快遞系：打破冷鏈零擔的詛咒？

順豐冷運、中通冷鏈是快遞系冷鏈的急先鋒。

快遞系企業長于全網運營。早在2014年，一線快遞企業已經完成全國布局——全國快遞服務網點達到13.2萬個，直轄市和省會城市覆蓋率超90％，省轉市網點覆蓋率超80%；農村網點近5萬個，鄉鎮覆蓋率超過60%。

單純從做網的角度來看，冷鏈網沒有快遞網復雜。一位中通冷鏈負責人表示： 快遞是全國發全國，是c to c邏輯；冷鏈是局部發全國，訂單主要來自農產品生產基地、加工基地、口岸，還是b to b邏輯。 從倉儲和配送的角度看，分揀到倉和分揀到店的難度遠遠小于分揀到消費者。

但是冷鏈物流需要的高標倉、冷藏車和特殊的收派操作，與快遞網的協同性不強 。同時，快遞系企業對于冷鏈的行業認知、客戶資源和品牌力均有待提升。

從成本的角度看，冷鏈網投入多，集貨難度大，且有很強的供給半徑。快遞系企業在傳統冷鏈企業的優勢領域搶客戶并不占優，順豐、中通多選擇老牌企業薄弱的零擔環節立足。（點擊查看：《進賬944億！今年最賺錢的冷門生意竟然是它……》）

冷鏈零擔是傳統冷鏈企業最不愿碰的業務。幾乎所有冷鏈老兵提起冷鏈零擔的反應都很一致：“誰碰誰虧錢”、“這門生意為什么這么多年做不起來，因為它就不成立”、“冷鏈零擔空間當然很大，如果能夠標準化對行業意義巨大，但很多人都嘗試過，也都失敗了。”

原因在于：

冷鏈零擔集貨難度大。訂單小而分散，發貨頻率難保障。

貨主意愿不強。中小企業出于成本考慮，更愿意選擇棉被車而非冷藏車；

前期投入大。自建一個五千平方米的冷庫，且具備六大溫區，僅硬件成本就超兩千萬元。

在更多從業者眼中，跨界而來的快遞企業也許是構建冷鏈零擔網的最佳選手。

首先，小票零擔的邏輯接近to C快遞，操作流程相似，包括集貨、分配、搬運、中轉、卸下、分散等。

其次，對于冷鏈零擔網來說，快遞系企業的全網運營能力是傳統冷鏈企業所不具備的。相比于合同物流點對點的運輸方式，快遞企業熟悉的樞紐結構+軸輻式運營可以大幅降低成本，同時有效提升裝載率。

同時，順豐、中通、韻達等企業都先后參與過快遞和快運等賽道的數輪血戰，成本控制能力已成為核心競爭力。

在冷鏈物流領域，順豐2014年推出冷鏈業務，2018年登頂冷鏈百強榜榜首；中通則在2020年發力冷鏈零擔，2021年對外投資25起，基本覆蓋全國25個省及直轄市。

順豐冷運的超前布局，已取得四連冠的階段性領先；中通冷鏈一年起網，來勢洶洶。快遞系企業能否打破冷鏈零擔的詛咒，在冷鏈物流中延續輝煌？或許在接下來的三年就能見分曉。

（2）電商系：冷鏈的盡頭是賣貨？

電商系物流原本是電商平臺的履約工具，業務邏輯與快遞公司恰好相反。

比如，京東物流長于倉配，短于運輸。年報顯示，截至2021年末，京東物流倉庫超1300個，云倉超1700個，總面積2400中國方米。作為對比，我們可以看到，順豐的倉儲面積為1000多中國方米。

京東物流的干線運輸是短板，主要依賴外包。從車隊規?？?，2020年末，京東物流擁有各類車輛7500臺；同年，京東收購跨越速運55%股權，京東物流招股書顯示，此時車隊規模達到1.8萬臺。而截至2020年末，順豐擁有干線車輛5.8萬臺，末端收派車輛10.5萬臺。

在冷鏈領域，京東冷鏈更側重于倉儲優勢和電商平臺，在農產品產地開設產地倉，提供“產地倉直發+冷鏈干線+末端配送”的全供應鏈服務，同時整合京喜、京東生鮮、七鮮超市等商流與營銷資源進行產地直銷，服務于鄉村振興和農產品上行。

在平谷大桃的主產區，京東物流增設產地倉，新開直發航空線路等高時效運力資源；在云南，京東冷鏈聯合京東零售設立京東自有鮮花品牌、種植園合作及與花拍合作代采等模式。 2021年，京東物流為1000多個農特產地和產業帶打造專屬供應鏈 ，包括贛南臍橙、云南鮮花、內蒙牛羊肉、平谷大桃、煙臺櫻桃、嶺南荔枝等。

除了食品冷鏈，京東還提供醫藥冷鏈。2021年，京東冷鏈曾負責北京地區疫苗配送業務，并逐步展開多個疫苗運輸合作項目。

京東物流年報顯示，截至2021年12月31日，京東物流運營超過100個針對生鮮、冷凍和冷藏的溫控冷鏈倉庫，運營面積超過50中國方米。此外還運營28個藥品和醫療器械專用倉庫，運營面積超20中國方米。

（3）生產系：從物流執行到供應鏈服務？

鮮生活冷鏈、雙匯物流、光明領鮮開辟了生產系冷鏈的賽道。

生產系的冷鏈企業出身大型食材企業物流部門，深諳大型企業的采購——生產——銷售流程與業務場景，且有母公司大筆訂單支撐。但從企業物流轉型物流企業的過程中，企業自身的系統底層架構、運營能力都要調整。規模上不去，信息化、自動化程度低、過分依賴集團內部，向外開拓能力不足也是常見問題。

生產系企業以合同物流為主。合同物流是指根據客戶需求，為客戶提供從供應鏈設計到倉儲、配送等基礎物流產品交付的端對端服務。

浙商證券將第三方物流發展分為三階段：

第一階段僅僅為客戶提供基礎的運力、倉儲外包服務；

第二階段能針對供應鏈某環節提供一定的解決方案，即傳統合同物流階段；

第三階段則是能提供端對端、一體化服務，幫助客戶優化供應鏈全鏈路成本，即供應鏈物流。

比如鮮生活冷鏈（點擊查看：《估值100億，這家食材冷鏈企業有何獨到之處？》），2015年前，作為新希望的內部職能部門，打牢物流基礎。

2016年-2019年，從企業物流轉型物流企業，從冷鏈倉配入手，通過自建+并購，實現全國范圍的冷鏈倉配服務，第三方客戶訂單占比大幅上升。

2019年，鮮生活冷鏈成立智慧物流部門運荔枝，將服務經驗沉淀為眾多數字化產品，通過數字技術驅動資源協作，實現供應鏈優化。

作為背靠鮮生活和新希望的冷鏈物流企業，運荔枝誕生三年，2019年獨立運營，2020年排名第九，2021年排名第二。談到運荔枝如何成為行業第二，運荔枝CEO黃博曾對億邦動力表示，這歸功于運荔枝在科技能力、履約能力上的快速迭代， 核心是實現“冷鏈升維”，也就是通過不斷增加數據維度，實現服務質變。

“比如，如果冷鏈企業只有運輸數據，那就只能做運輸配送；如果有運輸數據+貨品數據，就可以做車輛排線；如果有運輸數據+貨品數據+倉庫數據，那就可以提供云倉布局服務。每增加一個緯度的數據，服務就會發生一次質變?！秉S博總結。

目前，運荔枝服務超2800家商超零售、食品工貿等大B客戶，積累訂單、車輛、司機、倉庫、站點等冷鏈核心要素的數據300億+，100+算法模型、1000+畫像標簽、2000+數據指標等大數據資產，還推出了“動態訂存、倉網優化、倉可視化、干線組網、貨翼云”等數智產品，實現從倉干配服務延伸到供應鏈服務，從物流執行延伸到供應鏈決策。

（4）傳統合同物流參與者：自動駕駛率先落地？

老牌合同物流企業擁有長期積累的倉配優勢與客戶資源，只不過背后沒有母公司的訂單支持。

榮慶物流和鄭明現代物流是長居榜單前十的冷鏈企業。榮慶物流從2004年開始服務食品冷鏈類客戶，2014深耕嬰幼兒奶粉，加入高端冰淇淋業務，2018年進入咖啡茶飲行業，擁有冷庫倉儲面積超30中國，冷藏車400多輛。鄭明現代則擁有29條省級干線，600+自由車輛，3000+外協車輛，在全國設有50+子公司，進駐80+城市，運營86個倉庫，超130中國。

在向供應鏈轉型的過程中，老牌合同物流企業都在積極進行業務創新——榮慶物流選擇了無人駕駛技術，鄭明現代選擇了金融科技、集采分銷等模式創新。

2022年8月中旬，榮慶物流開通國內首條量產智能重卡運營專線，探索自動駕駛卡車在干線物流領域的實踐。智加科技+摯途科技+一汽解放打造的100輛自動駕駛重卡交付榮慶物流，負責京滬、沈海兩條交通線的雙向運輸。

智加科技與榮慶物流同為方源資本的入股公司，摯途科技為一汽解放發起成立的自動駕駛公司。智加科技與摯途科技聯合提供自動駕駛系統。數據顯示，截至7月，自動駕駛重卡的聯合運營里程數已突破90000公里，自動駕駛比例為96.7%，減少油耗10%。

03

三十年一夢，冷鏈終局在何方？

很多行業的演進變遷歷程，可以貼上1.0、2.0、3.0的標簽。中物聯冷鏈委秘書長秦玉鳴曾發表過題為《迎接冷鏈3.0時代》的演講，在演講中，他將我國冷鏈物流分為1.0的萌芽期、2.0的蒙眼狂奔期和3.0的升維蝶變期。

秦玉鳴指出，冷鏈物流的1.0時代是90年代-2007年。該階段冷鏈物流剛剛萌芽，資源非常匱乏。

冷庫設施陳舊且大部分在國營企業手里，城市配送都在經銷商手里，多數企業僅依靠幾臺二手改裝的冷藏車跑運輸起家。1992年夏暉物流進入國內市場，想找一輛冷藏車也比較費勁。這是一個資源極度短缺，但利潤異常豐厚的階段。

冷鏈物流2.0時代，有幾大標志性事件。秦玉鳴指出，2007年，榮慶物流拿到今日資本投資；2008年，北京舉辦奧運會，為滿足運動員食材需求，冷鏈物流開始組織化、規?；\營；2010年，國家發改委出臺《農產品冷鏈物流發展規劃》；這一個10年（2008-2017年），冷凍食品產業也開始快速發展。

這一階段，冷鏈一體化服務開始形成，合同物流的崛起，行業參與者也越來越多。中外運、招商局等央企布局冷鏈；全球知名的美冷、普菲斯、太古等外資冷鏈公司相繼進入；雙匯、光明等食品企業的物流部門獨立；麥德龍、沃爾瑪、永輝等連鎖超市陸續建立生鮮配送中心；連鎖餐廳也帶動中央廚房遍地開花；京東、易果、天貓都試水生鮮電商。

進入2018年以來，冷鏈市場進一步蛻變。全民冷鏈需求爆發、基礎設施體系日益完善、新技術對產業驅動強勁。2020年疫情爆發后，新注冊的冷鏈企業和冷藏車數量激增，東部地區的冷鏈物流從匱乏走向過剩。2021年，《“十四五”冷鏈物流發展規劃》出臺。這些都是進入冷鏈物流3.0時代的印證，行業也將迎來新格局。

在北京跑了5年冷鏈物流的陳超對億邦動力回憶稱，冷藏車最吃香是在2018年以前，一單從草橋到四季青的業務，2015年-2016年，可能需要1000塊錢，2017年-2018年最少要800塊錢，但是今天，只有350元?！耙郧笆?0個客戶去搶三五輛車，現在恨不得50輛車去搶兩三個客戶，供需關系發生很大的轉變，冷鏈生生干成了普貨?！彼f。

中冷聯盟數據顯示，我國一二線城市的冷藏車數量已經逐步從稀缺過渡到相對過剩，2021年我國冷藏車累計銷售79895輛，同比（2020年冷藏車終端銷量為67205輛）增長19%。2021年我國冷藏車保有量超30萬，灼識咨詢預計，到2025年，我國冷藏車將增長至接近60萬輛。

當前，冷鏈物流的上下游依舊分散，非標和斷鏈依舊是行業痼疾。對于行業的發展方向，所有人都知道冷鏈物流在朝著標準化、網絡化、信息化的方向發展，但是沒有人能夠清晰地知道中國冷鏈發展會如何一步一步演變過去。

“各家企業的業務發展都是根據既有優勢和成熟能力在走?！边\荔枝黃博認為，“比如我們的優勢是冷鏈城配，做著做著，客戶需要冷庫，我們就做倉配，再做著做著，客戶需要采購，我們就開始賣貨。”

“冷鏈企業的角色不同、做的品類不同、跑的路段不同，需要整合硬件搭建的體系就會很不一樣?！币晃磺熬〇|冷鏈負責人表示，“比如說，同樣是倉配企業，冷庫的密度是多少，冷庫內的分揀、冷藏需要做到什么程度，是to B還是to C，都很不一樣。所以每個玩家應該清楚自身的定位角色，有哪些硬件資源，需要搭出什么樣的體系?！?/p>

可以肯定的是，“這兩年的疫情是個引子，疫情常態化一定會帶動直接的或間接的帶動整個冷鏈的結構性變化?！敝型ɡ滏溊璞赋觯吧r電商和冷鏈物流疊加起來，通過規模優勢，不斷降低運輸成本，這是大勢所趨。這個趨勢一定要規模化才可以實現。我們今天的時機就是這種需求已經開始從規?；某霈F了。”

但對冷鏈物流的主要參與者來說，除了資源稟賦，更大的難題是在經濟可行性和戰略必要性之間的平衡?！皩Σ煌髽I來說，可以在微虧的情況下去做，還是只能營收平衡才能做，還是說必須在有利潤的情況下做，各家的區別主要在這里?！崩璞a充。

（應受訪者要求，文中劉威、陳超均為化名）

未來10年內冷鏈產業將會是什么時代

在未來的15年內，國內的冷鏈物流行業將會迎來一個高速發展的新時代。

為什么冷鏈物流行業會發展的如此好呢，要從以下幾個方面來分析：

首先，冷鏈讓食物更安全，更營養。

據有關數據統計，上世紀50年代，日本國內每年因食品安全死亡的人數高達300人，而現在已經降到了個位數。為什么會有這么大的變化呢，最大的一個原因，就是日本對食品的冷鏈產業做了巨大的投入?？茖W研究表明隨著食品溫度的升高，每升高6℃，食物中的細菌會增加一倍，溫度不僅直接影響了食品存放的時間，更重要的是影響食物的營養價值。通過實驗證明了，進行冷藏保存的食物，營養價值不易流失，要比常溫下存放的食品更加符合營養學要求?！彪S著消費者食品安全與營養觀念的逐步加強，未來通過冷鏈加工、運輸和存放的食品會越來越多，這給中國的冷鏈物流行業發展帶來了良好機遇。

其次，冷鏈產品綜合成本并不高

現在很多企業認為，通過冷鏈環節的產品會增加生產企業成本，這是目前冷鏈市場發展的一大阻力。當然這是一種錯誤的認識，“冷鏈物流企業的規范化、高效率化運作，能夠有效降低物流成本，從而使冷鏈物流應用到更多行業。所以，冷鏈物流企業可以幫生產企業省錢，節省成本開拓更大市場，從而實現生產商與物流商的雙贏。當然這需要國家政策、協會組織、生產企業、物流企業以及消費者的共同努力”。他認為，目前國內冷鏈物流行業面臨的主要問題是規模小、不規范而導致的運作效率低下。

第三點：外資冷鏈巨頭進軍中國

國外眾多的冷鏈巨頭進入中國，必然推動中國冷鏈行業的迅速發展。

三五年內，冷鏈“大佬”將現身

河南商報記者 李興佳   實習生 張賀明 李青彥

曾被譽為物流業珠穆朗瑪峰的冷鏈物流，近期一下子變得熱了起來。

資本進入、巨頭搶灘、輿論聚焦，這個尚未被完全開墾的萬億級藍海，正在迎接一個個垂涎欲滴的闖入者。

與此同時，行業遭遇的簡單粗暴、基礎薄弱、標準不一等窘境也浮出水面。行業將往哪個方向走？誰能抓住風口？冷鏈豫企哪個能笑到最后？留給大佬們的時間不多了。

10年冷鏈業“老炮兒”的經歷

從一個冷鏈物流論壇走出來，晶鏈通平臺華中區總經理趙慧霞感慨萬千。

論壇上，河南做常溫物流的老總們，年營業額都在十億元、幾十億元，但是冷鏈物流企業最大的規模才幾十億元，年營業額過億元的都不多。

“冷鏈物流比常溫物流只多了一個詞——‘溫控’，但卻相差十萬八千里?！壁w慧霞舉了個例子，從河南發往浙江的貨物，到達客戶手中后才發現少了“檢疫票”，擱在當地冷庫中又不放心，只得重新拉回河南。第二次送達時，剛好是中午，工人下班，只能又拉回，前后用了6天，擱常溫輸送一天就能解決。

“冷鏈是‘小生產、大市場’，因其專業設施、管理和技術的壁壘，生鮮和溫控是有機結合的，食品安全和高品質需要全程冷鏈，不斷鏈?！焙幽硝r易供應鏈有限公司副總經理王建志接受河南商報記者采訪時稱。

這是一個門檻低但門道深的行業，趙慧霞在這個行業待了十年。十年的風云變幻中，她摸清了很多門道。

“第一，冷鏈物流有淡旺季，旺季需求40輛車，淡季就閑置下來，造成資源浪費；第二，甲方沒有市場開拓能力；第三，同行不會讓你（甲方）掌握客戶信息，如果把客戶都撬走了怎么辦？”她說。

“貨物交給零擔物流后

聽天由命”

趙慧霞曾親眼看到一個冷鏈物流冷鏈服務公司質控部安排了六個人。而換作溫控供應鏈平臺，一個員工都不需要，信息化會幫助解決跟蹤及考核問題。

老板對于貨運提心吊膽又不堪其擾，但如果交給冷鏈物流去運輸，又怕出現看不見的“斷鏈”風險。

這也是目前國內冷鏈零擔物流面臨的尷尬現狀——簡單粗暴，缺規范。

“零擔物流，很多是一些不太規范的物流企業在做，甚至沒有冷鏈，全程不能監控。河南省內零擔物流大多為夫妻檔，他們能提供便捷服務，但是不在乎品質，他們覺得又辛苦又不賺錢。”一行業人士向河南商報記者表達無奈，“所以我們的貨物交給零擔后，常常有一種聽天由命的感覺，丟了也就丟了，司機跑了，你上哪去找？”

另一業內人士用“大而亂”來形容河南遭遇的冷鏈之困?！皼]有精細化運作概念，比如大多提供的是整廂配送，稍微復雜的操作做不了。”

自身不夠專業，這也是導致冷鏈企業抱怨客戶難服務的原因?！拔譅柆?、肯德基這些大中型企業愿意出價格，不過服務起來比較繁瑣。一些冷鏈企業覺得達不到客戶要求，自己退縮，活該在紅海里廝殺。”

最后的結果是，“大家都在降低價格，利潤率越來越低。為什么拼價格？因為拿不到業務和客戶，大家不是朝著提升行業品質的方向在走?！?/p>

全國冷鏈十強

河南占了仨

事實上，河南冷鏈之困的反面，是河南得天獨厚的資源優勢和前景開闊的市場藍海。

“冷鏈是一個萬億級藍海，單投資就是一個天文數字。我們的冷庫和冷藏運輸車都是智慧的，廣泛應用物聯網技術，實現全程可視化?！蓖踅ㄖ痉Q，“河南有鄭州航空國際物流園、河南保稅物流中心等區位優勢，河南的肉類輸出龐大，河南又是一個消費大省，這幾個優勢疊加了。”

早前，河南省政府發布的數據顯示，河南果蔬、肉類、奶類產量分別居全國第二、三、四位，速凍食品、鮮肉及肉制品向省外輸出比例分別達60%、50%以上，冷鏈物流服務的需求量約3600萬噸/年。冰熊、中集、新飛、紅宇4家企業占國內冷藏車市場份額的64%。速凍食品、鮮肉及肉制品分別占全國產量的72%、13%，果蔬、肉類冷鏈利用率分別超過20%、40%。

企業層面來看，河南是國家重點支持發展冷鏈物流的10個省份之一，有7家企業入選全國冷鏈物流百強，雙匯、鮮易、眾榮穩居國內冷鏈物流10強。

人口紅利和交通區位優勢更不能不提，河南人口超過1億，1.5小時高鐵交通圈可覆蓋3.5億人口。

“冷鏈不冷，冷鏈火熱勢頭正在加劇，已經有很多資本和風投在關注。河南有多式聯運優勢，地處中原，交通便利，成了全國冷鏈物流的集散地?！壁w慧霞說。

比如，發軔于河南的冷鏈標桿企業鮮易供應鏈已經走向全國。按照企業說法，其第一家提出了“溫控”說法，完成了物流企業到供應鏈企業到平臺型企業這一商業進程的演進。

三五年內將出現冷鏈巨頭

“河南的龍頭企業多、規模大，但是管理亂、資源散，依然是冷鏈行業的現實?！庇忻襟w曾援引河南省交通廳一位人士的說法稱，雖然在冷鏈物流前十企業中，河南占據了3把交椅，然而在百強名單中河南只有7家。也就是說，除了龍頭企業外，300余家河南冷鏈企業普遍體量較小，分散狀態也未有根本改變。

“意識形態方面，缺團隊，缺理念；頂層設計方面，河南在著力制訂冷鏈物流產業發展計劃?！蓖踅ㄖ菊f。

宏觀來講，國內生鮮是萬億級的市場，但從全球視野看，美國和日本等發達國家的冷鏈使用率已高達95%以上，冷藏運輸率達80%~90%，冷鏈流通率達85%。相比之下，每年國內生鮮產品綜合冷鏈流通率僅為19%，每年造成的損失達3000億元。我國冷鏈物流行業基礎設施薄弱、標準不統一、行業集中度不夠、信息化水平低、人才短缺等諸多問題依然困擾著行業發展。

冷鏈物流行業需要經歷一個“你無我有”“你有我優”“你優我廉”三個階段，“目前國內冷鏈處于第二個階段?！?

“冷鏈近幾年會出現一個巨頭，這個時間段是三五年?！睒I內人士告訴河南商報記者，“如果巨頭形成，那就徹底沒有機會了?！?/p>

什么樣的冷鏈企業才會成為巨頭呢？

“誰更能整合資源，把運營和服務做好，就可能成為巨頭。因為物流業是一個特別需要腳踏實地的行業，車要一公里一公里地走，貨要一件一件地運?！鄙鲜鋈耸糠Q。

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614

華鼎冷鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業，已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。

標簽:

食品安全網

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