在前不久舉辦的“2024中國冷鏈設備產業發展與技術論壇”上，產業在線制冷事業部高級產品總監邢姍發表了題為《新周期冷鏈設備產業市場變化與發展》的演講，全面總結了中國制冷設備產業近年的發展概況，受到業界關注。以下是基于演講實錄整理的重點內容分享——

為何說是新周期？

近年來，由于消費降級和市場疲軟，冷鏈設備的存量市場，包括食品加工、連鎖餐飲、商超連鎖等領域的設備需求已達到頂峰，市場盈利愈發困難，冷鏈設備需求因此進入了增量探尋的新周期。

從產業鏈全景角度審視當前行業發展：

首先從橫向對比角度看制冷設備在整個冷暖產業中的表現。2024年，冷暖產業整體規模預計為7585億元，其中制冷產業規模為2468億元，占比33%，且成長性最好，制冷設備以8.1%的增速領先于整體暖通設備產業。

縱向來看，制冷產業規模經歷了三個時間節點的周期性變化。首先是2017年和2018年的兩個增長高峰，主要由冰箱新能效標準切換和生鮮電商快速發展推動；其次是2020年和2021年的增長，受到疫情期間居家囤貨需求和出口增長的驅動；第三是2022年，疫情封控政策升級導致市場出現較大下滑。2024年得益于以舊換新政策和海外補庫需求的增長，預計全年市場規模同比增長8.1%。

細分應用場景來看，制冷設備可分為家用、商用、工業三大領域。在規模上，家用制冷占據主導地位，據產業在線預測，2024年規模將達到1747億元，占比71%，受出口市場和以舊換新政策驅動保持較好增長；同期工商用制冷設備規模均出現回調。而從長周期來看，2014至2023年間，商用和工業制冷的復合增速分別為7.2%和7.6%，高于整體制冷產業的發展速度。

以下重點介紹工商業制冷設備的市場變化，包括輕型商用制冷設備、大型商用制冷設備和工業制冷設備三大類別。

輕型商用制冷設備市場

輕型商用制冷設備包含多種細分產品，本次重點介紹制冷陳列柜。從2019-2024年的表現來看，制冷陳列柜整體市場有所下滑，但在某些細分領域仍有發展空間。

首先是商超便利店的改造需求。近年來，沃爾瑪、永輝等商超都在進行店面改造，以永輝為例，在店面面積不變的情況下，日化產品因線上沖擊而減少，生鮮和餐飲占比大幅提升，直接推動了制冷陳列柜的新增需求。據了解，永輝之前單店大概需要40-50臺制冷陳列柜，改造后增加到了80-100臺左右。其次是新店開設。雖然近兩年便利店開店數量增速放緩，但整體仍呈現穩中有升的趨勢。

此外，在制冷陳列柜市場整體下滑的背景下，今年前十個月的出口量實現了近10%的同比增長，成為一個值得關注的方向。

大型商用制冷設備市場

大型商用制冷設備主要包括冷庫（由于冷庫是一種設施而非設備，統計時用冷凝機組規模替代）、冷藏車和冷藏集裝箱。大型商用制冷設備與國家經濟和工程項目緊密相關，前兩年市場規模有所下滑，預計2024年將實現小幅的恢復性增長。

冷庫從“十一五”到“十二五”期間，總庫容量持續增長，但新增庫容增速放緩。另一個顯著變化是，冷庫建設從以前的政策導向逐漸轉變為市場導向，在市場導向下，冷庫結構也發生了變化：按冷媒類型來看，氟系統冷庫仍占主導地位，市場份額為77%，近兩年在國家雙碳政策的推動下，二氧化碳及復疊冷庫的市場份額從5%提升至10%；按儲物類型來看，肉類和果蔬庫仍占主導，但綜合性氣調庫、鮮花庫、醫藥庫、高端元器件庫等細分品類庫陸續出現，值得關注；按功能來看，生產加工型冷庫結構穩定，而零售型冷庫增長較快，主要受冷凍食品、預制菜的發展以及生鮮電商、場地直發、農產品新零售模式等推動。

冷藏車作為冷鏈物流最主要的運輸工具，隨著消費水平和食品安全的提升，以及一系列政策的刺激，保有量連續實現較高增長。過去五年中，除2022年因疫情防控政策收緊出現下滑外，冷藏車的其他年份均呈現增長態勢。當前冷藏車保有量較發達國家仍有較大差距，未來仍有很大的提升空間。從產品結構來看，輕型冷藏車占主導地位，隨著市內配送需求增加，輕型和微型冷藏車占比增長。

冷藏集裝箱發展受到國際海運等多重因素影響，市場波動較大。2021年一箱難求的情況仍歷歷在目，當時一方面是出口貿易激增，另一方面是疫情影響了周轉率。為緩解緊缺壓力，集裝箱制造企業隨之加大了新箱投產力度，促使冷藏集裝箱市場在2021年達到頂峰。2022年以來，隨著海外閑置空箱加速回流，集裝箱市場開始回落。今年上半年下滑幅度較大，但受中東局勢加劇，紅海危機長期化影響，三季度同比又出現了70%以上的大幅增長。

工業制冷設備市場

與家用和商用制冷相比，工業制冷是近十年來唯一持續增長的領域。這一方面得益于國內中大型項目的延續支撐，另一方面受益于雙碳背景下產業結構調整帶來的一系列新增和改造需求拉動。然而，2024年受國內大環境影響，市場將出現小幅回調。

從應用結構來看，工業制冷以能源化工為主導，占據50%的份額。從增幅來看，2024年能源化工、食品加工和特殊應用等領域均有不同程度的下滑。從細分產品來看，全年預計僅工業制冰設備能夠實現小幅增長。

對于后市發展，產業在線預測2025年家用制冷將在今年的高基數下出現回調，而工商用制冷將實現恢復性增長。進一步細分來看，作為冷鏈物流“十二五”發展規劃的收官之年，冷庫、冷藏車等領域有望出現一定沖量，值得重點關注。

特別提示:

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邢姍韓景霖

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