2008年初，深夜的東京，一行日本人匆匆叩響了元麻布3-4-33號的大門。

片刻后，他們在掛有五星紅旗的會客廳見到一個身形單薄的男人，日方啞著嗓子擠出一句：

貴國出口的餃子有毒！

此時，7名服用了大陸速凍餃子的日本人，正在醫(yī)院搶救，其中一名5歲的小女孩，命懸一線。

東京夜景

短短兩天，中國冷速凍食品在日本全面下架，昔日吵雜的中華街變成了“鬼街”，恐慌的日本人擠爆了醫(yī)院門診 。

在隔海相望的大陸，整個速凍行業(yè)，同樣風(fēng)聲鶴唳。

然而到了2020年，曾深陷泥潭的速凍食品，卻成了全民瘋搶的香餑餑，當(dāng)下更是直逼2000億的市場規(guī)模。

今時今日，起死回生的速凍食品已上升為“戰(zhàn)略物資”，但背后卻是成千上萬家企業(yè)，用尸骨、血汗堆砌起的有血拼、有狡詐、有吞并、有交融的速凍史詩畫卷，里面也藏著速凍行業(yè)的未來與商機(jī)。

1、湯圓餃子“三國殺”

中國速凍行業(yè)真正起步，是改革開放的第十一個年頭。

在那個思想活躍，遍地商機(jī)的年代，隨便扔塊磚都能砸到幾個“倒?fàn)敗?，尿潑尿濺到的全是萬元戶，坊間更是流傳著“造原子彈不如賣茶葉蛋，拿手術(shù)刀不如剃頭刀”的調(diào)侃。

80年代末的中國街頭

此時的陳澤民，已是鄭州第二人民醫(yī)院副院長，卻依舊為兒子的婚房感到亞歷山大。

最終，他借錢開了家冷飲部，為紀(jì)念十一屆三中全會取名——三全。

僅僅用了三個月，陳澤民就還上欠款，并做出了中國第一粒速凍湯圓。

次年，蹭著電視劇《凌湯圓》的熱度，三全凌湯圓在鄭州一炮而紅。

兩年后，隨著總設(shè)計師南巡講話，改革的東風(fēng)陡然加速，陳澤民也卸下思想包裹，同俞敏洪、陳東升等“九二派”一道投身滾滾而來的時代浪潮。

然而，就在老陳擼起袖子，準(zhǔn)備大干一場的時候，卻尷尬地發(fā)現(xiàn)——有人要抄三全老家。

早在80年代末，島內(nèi)品牌“龍鳳”就將速凍餃子賣到了日本、美國。

1992年的南巡講話，讓其掌門人葉惠德意識到“發(fā)財?shù)臋C(jī)會來了”，于是便雄心勃勃地殺向了上海。

龍鳳掌門人，葉惠德

落戶第一個月，龍鳳就達(dá)到了35萬銷售額。

短短三年，就突破4000萬。

1994年，龍鳳在天津建廠，將矛頭對準(zhǔn)三全，本著“走對手的路，讓別人無路可走”的想法切入速凍湯圓。

就連隔壁商丘的張清海，也拋棄了老鄉(xiāng)情誼，率領(lǐng)老牌企業(yè)科迪向陳澤民發(fā)難。

科迪工廠

一上來，科迪就斥巨資在央視砸廣告，依托時髦的宣傳效應(yīng)將三全按在地上反復(fù)摩擦。

在對手的資金優(yōu)勢面前，即便被譽(yù)為“速凍之父”，陳澤民也有種“臣妾無能為力”的感覺。

速凍行業(yè)進(jìn)入了“三國演義”時代，但邊緣地帶的顛覆與搏殺，也注定從這里開始。

2、野蠻人

1995年后，科迪緊鑼密鼓擴(kuò)產(chǎn)，一舉奪下了行業(yè)的頭把交椅。

龍鳳也調(diào)整戰(zhàn)略重心，在北方主打速凍湯圓，蠶食科迪與三全的市場份額。

面對兩巨頭的窮追猛打，深思熟慮之后，陳澤民決定做一回“差等生”。

他請來“洗腦文案鼻祖”葉茂中，學(xué)著科迪在央視做了波家喻戶曉的廣告：三全凌湯圓，味美香甜甜。

廣告效果出奇的好，三全迅速穩(wěn)住了河南市場，但還沒等陳澤民松口氣，行業(yè)就又闖進(jìn)了兩個“野蠻人”。

李偉（左）與陳南從小就是好友

1997年，記者出身的李偉成立“思念”，并將廠房開在了三全斜對面。

他還在工廠掛了句很野的話，上面寫著“食澤民生”，意為吃掉陳澤民，才能生存！

產(chǎn)品方面，李偉的策略很簡單——抄三全作業(yè)，三全做什么，就模仿什么。

同時，思念還在《大河報》刊登招聘信息：年薪50萬，尋找會做湯圓的人。

這波營銷，不僅在全國吸足了眼球，還真招了位湯圓專家，助力思念推出小湯圓，用差異化路線搶占三全份額。

1600公里外，在外資品食樂的冷鏈技術(shù)支持下，“水餃女王”臧健和也拉著灣仔碼頭走出港區(qū)。

灣仔碼頭創(chuàng)始人“臧健和”

灣仔憑借“像媽媽一樣用心做美食”的口號，在內(nèi)地瘋狂圈粉，工廠也開到了上海和廣州。

只用了兩年時間，灣仔速凍水餃的銷售額就達(dá)到5億，幾乎吃下了半個華東市場。

至此，速凍行業(yè)退回了“春秋五霸”時代，一場大逃殺也在蠢蠢欲動。

3、江湖大逃殺

最先感受到寒意的，是狂飆中的龍鳳。

“餃子比湯圓更有市場”是北方人的常識，葉惠德的腦路卻顯得格外清奇，為了吃掉對手，不惜放棄優(yōu)勢，全面押寶湯圓。

以至于，灣仔剛在上海開局，就稀里糊涂地實現(xiàn)了“挑戰(zhàn)龍鳳+拓展市場”的“Double Kill”。

在另一邊，三全本著“不聽話就打屁屁”的思路，對思念實施了全面精準(zhǔn)打擊。

直到李偉派人給陳澤民捎話，祝老爺子身體健康，兩家的恩怨才落下帷幕。

隨后，北派巨頭雙劍合璧，聯(lián)手將戰(zhàn)火燒到了上海，遭受前后夾擊的龍鳳，委屈地喊著“媽媽抱抱”投進(jìn)了美國亨氏的懷抱。

亨氏旗下的龍鳳

相比于小弟們的華山論劍，老大哥科迪卻穩(wěn)坐釣魚臺，輕松突破萬噸銷量。

也許是無敵過于寂寞，張清海又懷著“賺幾個小目標(biāo)”的心思，殺進(jìn)了乳制品、瓶裝水、零售等多個領(lǐng)域。

然而，接下來北派“既做裁判，又做運(yùn)動員”的舉動，就直接讓整個行業(yè)變了天。

千禧年后，三全與思念共同布局全國，市場份額芝麻開花節(jié)節(jié)高，但上海依舊是龍鳳、灣仔兩位國際玩家的地盤，北派雙雄始終被大型商超擋在門外。

多輪嘗試失敗后，陳澤民聯(lián)手李偉另辟蹊徑，走了一步奇招——做散裝產(chǎn)品。

散裝的優(yōu)勢在于，人們想稱多少就稱多少，價格還比袋裝便宜。

“隨便稱+價格”的雙重優(yōu)勢，讓散裝速凍一上線就賣斷了貨，北派雙雄順勢打入上海市場。

搶購散裝速凍的人們

龍鳳和灣仔經(jīng)過短暫的失神后，迅速做出反應(yīng)，在全國推出散裝產(chǎn)品。

而在此時，三全、思念卻悄悄撤下散裝，一面帶著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)前往北京，又一面掀起輿論攻勢。

報紙、媒體、電視上，鋪天蓋地都是散裝速凍食品售賣中的亂象。

掉在地上的水餃，被重新放進(jìn)冷柜；人們肆意交談，唾液在冷柜中亂竄；有人用手拿來嗅嗅，再次扔回冰柜；過期的包裝品，被混入散裝售賣...

2007年3月，速凍食品新國標(biāo)問世，規(guī)定：

未經(jīng)預(yù)包裝的速凍食品不得售賣。

上刻還在吃肉的龍鳳、灣仔，下刻就被迫端起碗把翔吃，灣仔碼頭依托基本盤艱難求生，龍鳳卻慘遭亨氏拋棄。

同一時期，在多元化道路上狂奔的科迪，也深陷債務(wù)泥潭。

三全苦盡甘來，以25%的市場份額笑傲江湖，但尷尬的是，作為勝利者的河南雙雄也差點“革了自己的命”。

4、到底什么是“速凍食品”？

新國標(biāo)的影響，對速凍行業(yè)不亞于一場地震。

此前，依賴散裝為生的小企業(yè)、小作坊損失慘重，破產(chǎn)潮席卷全國，降本增效、裁員生存呼之欲出。

混亂之中，某廠家員工因?qū)π劫Y調(diào)整不滿，在生產(chǎn)線投毒泄憤，最終引發(fā)“毒餃子事件”。

毒餃子事件

中國速凍食品在各國或是下架、或是“封殺”，就連國內(nèi)民眾也棄之如敝履，整個行業(yè)從龍頭到中部，再到尾部紛紛勒緊腰帶過冬。

“速凍食品不健康”的觀念深入人心，縱然廟堂明察秋毫，將真相公之于眾，也難改整個行業(yè)向下的頹勢。

即便是到了今天，速凍食品到底健不健康？是否營養(yǎng)？仍舊牽動著尋常百姓的心。

絕大多數(shù)人，習(xí)慣性地將“速凍”當(dāng)做“冷凍”，比如冬天在室外凍餃子，與速凍餃子基本沒有差別。

事實上，“速凍”并非“冷凍”，“速凍”是指在低于-30℃的環(huán)境中，將食品快速凍結(jié)，使其內(nèi)部溫度降至-18℃左右。

由于冷凍速度快，微生物活性被限制，更大程度保持了食物的新鮮和營養(yǎng)，相當(dāng)于“暫停播放”的黑科技。

速凍技術(shù)

除此之外，人們對“速凍食品”的理解也存在誤區(qū)。

世人常將其與速凍餃子、速凍湯圓掛鉤，但嚴(yán)格意義上速凍食品分為：面米制品和魚糜制品。

前者指以小麥、大米、雜糧為主，制成的速凍食品；后者則以魚蝦為原材料。

湯圓水餃?zhǔn)侨珖怨?jié)日食品，魚丸蝦滑則是區(qū)域化產(chǎn)品，因此2010年代之前的速凍食品，也多指面米制品。

斗轉(zhuǎn)星移，面米制品陷入信任危機(jī)后，魚糜制品果敢地扛起了振興行業(yè)的大旗。

5、生意與周期的江湖

與面米制品的多點爆破不同，魚糜制品的戰(zhàn)場主要集中在福建。

在面米制品你死我活的十多年里，“南派”也演繹著同樣的故事，最終安井、海欣、海霸王從中脫穎而出。

安井工廠

2007年，安井率先改革，大刀闊斧地砍掉混沌、粽子等規(guī)模小、利潤薄的產(chǎn)品，切入火鍋相關(guān)領(lǐng)域，并通過大單品、規(guī)?；姆绞綐?gòu)建競爭力。

3年后，安井坐上南派掌門人，也成了無數(shù)“凍二代”打怪升級的新手村。

而此時，走過20年高增長后，水餃湯圓的紅利也趨近結(jié)束，面米制品轉(zhuǎn)向存量競爭。

即便是老大哥三全，凈利率也不斷下滑，并在2015年創(chuàng)下了0.8%的歷史新低，航母轉(zhuǎn)身迫在眉睫。

先是失去國人寵幸，又被迫成為“卷狗”，面米制品最大的疑惑可能是：同為速凍食品，為何安井卻高枕無憂？

首先，魚糜制品與面米制品是兩個完全不同的生意。

南派速凍做得是B端生意，只需要將產(chǎn)品賣給商家，就能在在報表上確認(rèn)收入；而北派速凍做得卻是C端零售，不僅要應(yīng)付刁鉆的消費者，動不動還要跟商超Battle，賺錢的難度可想而知。

其次，生命周期存在差異。

南派速凍最大的依仗是火鍋。

進(jìn)入新世紀(jì)后，隨著標(biāo)準(zhǔn)化程度和社交屬性的提升，火鍋在中國得以迅速發(fā)展。

2018年，海底撈招股書顯示，火鍋在餐飲市場占比高達(dá)13.7%，是第一大中餐品類。

中餐份額圖

短短十幾年，從西南到東北、從碼頭到草原、從農(nóng)村到城市，吃火鍋已成為國人必不可少的生活方式。

食材也不再局限于牛羊肉卷、生菜蘿卜，魚丸、蝦滑、魚豆腐等速凍食品也占去一席之地。

2013-2019年，火鍋市場復(fù)合增長率11%，相關(guān)速凍食品為13%，餐飲驅(qū)動效應(yīng)明顯。

因此，魚糜制品也常被稱為“速凍火鍋料”。

而北派依仗的傳統(tǒng)面米市場增速放緩，處境像極了段子那般：卷狗卷狗，卷到最后，一無所有。

南派雄起，北派躺尸，按照劇本接下來理應(yīng)是一場大魚吃小魚的戲碼，但現(xiàn)實卻出乎所有人意料。

6、

2011年后，北派速凍開始尋求變革，推出了油條、混沌、手抓餅等“新式面米制品”，打造新的增長點。

新式面米制品

2012年，思念將旗下千味央廚獨立拆分，殺入新式面米制品和大客戶定制領(lǐng)域，最終成為了年入12億的上市公司。

三全也在多輪調(diào)整后，在2019年向自己操刀，砍掉虧損業(yè)務(wù)，積極推出涮烤匯、火鍋食材等產(chǎn)品，發(fā)力B端。

到了2021年，餐飲收入占比已從10%增至17%，利潤率回升到11%，昔日龍頭破繭重生，踏上了均衡發(fā)展的道路。

三全營收分布圖

安井作為南派的耶路撒冷，深諳“擺脫單一產(chǎn)品、渠道的依賴，才能均衡發(fā)展”的道理，早在2012年就悄然布局C端。

4年后，又提出“火鍋為主，面米為輔”的戰(zhàn)略，新式面米制品的營收占比迅速飆至20%左右。

2020年，在疫情的助攻下，速凍食品成為百姓囤貨的不二選擇，安井也順勢超越三全，成為了行業(yè)的絕對王者。

速凍江湖的兩個派系，沒有外界想象中的刀光劍影，反而在謀求生存的背景下走向統(tǒng)一，相互交融，也各自為下一次的風(fēng)云變遷積蓄力量。

2021年，“預(yù)制菜第一股”味知香上市，火鍋之后又一個速凍行業(yè)增長點誕生。

在疫情反復(fù)無常、單身經(jīng)濟(jì)崛起、餐飲降本增效的驅(qū)動下，預(yù)制菜走過了從質(zhì)疑到認(rèn)可，飛進(jìn)了尋常百姓家，端上了年夜飯餐桌。

過去一年多內(nèi)，預(yù)制菜的迭代不斷刷新市場認(rèn)知，業(yè)內(nèi)玩家很快意識到：每一種品類，都值得在預(yù)制菜中重做一遍。

速凍行業(yè)的未來，正如小富蘭克林說的那樣：There is no real ending. It’s just the place where you stop the story.

2008年，三全“二代目”陳南在深交所IPO敲鐘時，腦海中仍印著父親的背影。

在那個遙遠(yuǎn)的下午，騎著三輪走街串巷的陳澤民不會想到，自己會成為中國速凍行業(yè)的標(biāo)桿人物；也不會想到紀(jì)念改開的三全會叩響資本市場；更不會想到行業(yè)日后的腥風(fēng)血雨。

30年跌宕沉浮，中國速凍踏著時代浪潮誕生，又用狡詐與血博、灰暗與變革、統(tǒng)一與融合勾勒出一部關(guān)于飲食的沉浮往事。

飲食永不眠，三全安井們的故事，還將圍繞“吃”不斷推陳出新，征服人們的腸胃。

畢竟，人間煙火氣，最撫凡人心...

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