9月初，據(jù)彭博社報(bào)道：茶百道或?qū)⒂诿髂暝谙愀跧PO，融資約5億美金，緊接著9月的第一周，時(shí)不時(shí)你就能在百度新聞看到這樣的內(nèi)容——

錢大媽剛剛爆雷，“加盟”成為挑逗大眾神經(jīng)的敏感詞。像是鋪陳好的營(yíng)銷套路，“即將上市，入局趁早”，這時(shí)候頭頂要打個(gè)問(wèn)號(hào)，茶百道值得被看好嗎？

茶飲行業(yè)頭部品牌奈雪成為新式茶飲第一股，還不足令人意外，腰部賽道擁擠，憑什么是茶百道C位出道？這事其實(shí)也算在情理之中。

▲ 茶百道所在茶飲行業(yè)的位置，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

無(wú)論是價(jià)位還是門店數(shù)，茶百道在茶飲品牌第二梯隊(duì)絕對(duì)擁有姓名，同類競(jìng)爭(zhēng)者也眾多，比如一點(diǎn)點(diǎn)、COCO奶茶和書亦燒仙草。

常規(guī)認(rèn)知里，它們都是做加盟的，比得是規(guī)模，并不較真誰(shuí)市場(chǎng)策略好，可事實(shí)并非如此。相反，極海認(rèn)為茶百道最大的風(fēng)險(xiǎn)就是在策略上，同類品牌也值得思考。

· 把奶茶店開進(jìn)新疆 ·

都說(shuō)茶飲品牌的產(chǎn)品幾乎不存在護(hù)城河，某家新品一火，其他家如法炮制，靠產(chǎn)品攢江山，操作系數(shù)太高。既然差異化競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)選擇不失為一劑良方。

▲ 茶百道門店基本信息，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com

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根據(jù)極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日，茶百道已在全國(guó)31省份的282座城市擁有門店4234家，監(jiān)測(cè)以來(lái)累積30天未營(yíng)業(yè)視為閉店僅為16家。

▲ 茶百道門店發(fā)展趨勢(shì)，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com

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今年6月以來(lái)，茶百道每月新增門店超過(guò)250家，7月新增門店288家，曲線亦如它的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，非常美好，看上去是個(gè)非常健康的連鎖品牌，或者說(shuō)正值上升期。

但是，茶百道的市場(chǎng)布局充滿“瓜”的味道。

▲ 茶百道門店地理位置分布（按省份）圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

一個(gè)發(fā)家于四川的茶飲品牌，在云南僅有65家門店，卻在新疆擁有115家。難道進(jìn)入云南比新疆更難嗎？還是云南不喝茶？當(dāng)然，這不是個(gè)嚴(yán)肅的提問(wèn)，畢竟大新疆的土地遠(yuǎn)比云南廣袤。

是茶飲品牌們低估了新疆的消費(fèi)力嗎？確實(shí)今年上半年新疆GDP增速達(dá)到9.9%，位列31省份排名第24位，但云南上半年GDP增速達(dá)到12%，位列17。

這也足見(jiàn)腰部奶茶品牌的競(jìng)爭(zhēng)到了何種地步，為了另辟蹊徑占據(jù)新市場(chǎng)，擴(kuò)張門店，遠(yuǎn)在新疆的茶百道已經(jīng)下沉到了和田、阿克蘇和吐魯番。

▲ 茶百道在新疆的門店布局，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

而新疆的115家門店很可能交由區(qū)域總代，也就是說(shuō)，茶百道的加盟事業(yè)很可能已經(jīng)不滿足于個(gè)體單店入局了。

并且茶百道在新疆的上百家門店，也標(biāo)志著腰部品牌們的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化態(tài)勢(shì)。

▲ 茶百道與COCO奶茶門店分布比對(duì)，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

COCO奶茶與茶百道門店數(shù)量相當(dāng)，在全國(guó)29省份擁有4246家門店，二者東西對(duì)峙格局明顯。

▲ 茶百道與書亦燒仙草門店分布比對(duì)，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

而書亦燒仙草全國(guó)門店數(shù)達(dá)到6913家，茶百道的優(yōu)勢(shì)也僅在新疆、福建和江浙皖。

新疆，對(duì)于茶百道的重要性不言而喻，只是它更像插旗動(dòng)作，折算成估值又有多少呢？最具含金量的還是江浙地區(qū)的門店。

· 下沉天花板逼近 ·

▲ 茶百道在各線級(jí)城市分布情況，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

加盟制要保護(hù)商家利益，門店加密需謹(jǐn)慎，最好的方式就是下沉。然而擺在茶百道眼前的一大難題是下沉空間逼近天花板。

茶百道已經(jīng)100%進(jìn)駐國(guó)內(nèi)一至三線城市，四線城市進(jìn)駐率達(dá)到92%，五線城市進(jìn)駐率也超過(guò)51%，在四川自貢，茶百道的門店數(shù)達(dá)到15家，而這座城市僅有4381平方公里。

▲ 茶百道與COCO奶茶城市等級(jí)分布對(duì)比，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

相比之下，同等量級(jí)的COCO奶茶走的卻是門店加密路線，它堅(jiān)持相信聚焦三線以上市場(chǎng)帶動(dòng)的銷售額會(huì)優(yōu)于下沉策略。

▲ 茶百道與COCO奶茶門店功能區(qū)對(duì)比，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

越下沉越往何處去呢？據(jù)極海品牌監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，茶百道開在購(gòu)物場(chǎng)所的門店比例僅有24.11，比COCO奶茶低10個(gè)百分點(diǎn)，但開在學(xué)校周邊的門店占比達(dá)到11.43%，比COCO奶茶高出近5個(gè)百分點(diǎn)。下沉，意外著放棄部分商圈，往學(xué)校和居住區(qū)去。

· 以外賣取勝，加密了嗎？ ·

明面上，茶百道的一張王牌是外賣，去年它獲得了2020“中國(guó)餐飲外賣萬(wàn)單之王”的稱號(hào)。今年6月智研咨詢發(fā)布《全國(guó)美團(tuán)外賣銷量》排行榜，茶百道以當(dāng)月1056.3萬(wàn)單擠進(jìn)TOP3，但平均單店的銷量遠(yuǎn)超第一名華萊士和第二名蜜雪冰城。

一時(shí)間網(wǎng)絡(luò)上紛紛解讀茶百道的外賣秘訣的揭密文，經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)、外送費(fèi)低、包裝精致等等，甚至出現(xiàn)門店選址有一套的言論，那就值得好好探究了。

在奈雪是過(guò)去的星巴克，瑞幸是未來(lái)的星巴克，星巴克第三空間的故事還講得通嗎？一文中，我們討論過(guò)門店加密的概念，區(qū)域內(nèi)如果品牌門店密度非常均勻（通常都在150米到350米的距離之間），幾乎就能連成一片，市場(chǎng)占比更高。

▲ 茶百道與COCO奶茶門店密度比對(duì)，圖片來(lái)源于極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)（http://stores.geohey.com)

經(jīng)過(guò)測(cè)算，COCO奶茶在600米范圍內(nèi)的門店密度達(dá)到21.4%，而茶百道在1000米范圍內(nèi)的門店密度也才20.1%，看上去茶百道還有繼續(xù)加密的空間，但是同行不一定給它機(jī)會(huì)。為此茶百道用外賣的形式出圈，以此消解門店密度不夠帶來(lái)的壓力，可對(duì)于加盟商而言，外送平臺(tái)的抽成也是筆不小的開支。

目前，加盟茶百道的初期投入在二、三線城市至少需要30萬(wàn)，一線城市更高，或許上市只是這個(gè)體量品牌看得見(jiàn)的一種追求，也可能是招募加盟的營(yíng)銷“煙霧彈”。至少?gòu)氖袌?chǎng)策略和加密門店看，茶百道的瘋狂擴(kuò)張并不扎實(shí)。

今年上半年茶飲品牌共發(fā)生融資事件15起，披露金額超過(guò)50億元，融資事件和披露金額均超過(guò)去年全年，茶飲賽道仍處在增量發(fā)展期。最近傳言，古茗奶茶也在積極尋求明年港股上市了，看來(lái)僅有一個(gè)奈雪上市，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足資本這頭巨獸。

至于兩年開出4000多家門店的茶百道，不過(guò)是投其所好。

*特別說(shuō)明，本文圖片來(lái)源于即將上線的極海品牌監(jiān)測(cè)平臺(tái)3.0版，敬請(qǐng)期待。

*部分背景資料參考，感謝支持！

獨(dú)角Mall《兩年開店4000家，茶百道狂奔上市？》

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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