第2588期

全文共計 3958 字 / 閱讀時長約 10 分鐘

來源 | 運聯智庫（ID：tucmedia）

作者 | 賈藝超

編輯 | 小L

5月份，中通冷鏈啟動全國招商。這是自順豐、京東之后，又一家快遞企業加入冷鏈“全國網”的行列。并且，中通從一開始便做足了勢頭，稱預計2021年底前，將完成30個省會城市、超250地縣、超1500服務網點覆蓋范圍，實現全國80%縣級城市覆蓋密度的門到門冷鏈物流網絡。

運聯智庫盤點快遞企業發布的2020年財報數據時發現，韻達冷鏈作為一項新業務，也第一次在其財報中出現。事實上，韻達去年開始組建了一支冷鏈團隊做布局準備。

快遞企業這種扎堆式布局冷鏈，不禁讓人想起2017年前后，大家密集跨入快運領域時的場景。

那么，布局冷鏈全國網的時間節點到了嗎？快遞企業的跨界操作，背后驅動因素有哪些？能將冷鏈市場攪起多大的水花？

冷鏈“全國網”迎來窗口期

冷鏈物流中，食品冷鏈的需求占總需求的比重接近90%。根據中物聯冷鏈委數據統計，過去幾年里，中國冷鏈物流市場規模基本保持著20%的增速，到2020年，整體市場規模為4850億元左右；其中，生鮮電商的持續發展成為推動冷鏈物流市場穩定擴張的重要力量。

尤其是去年新冠疫情期間，“宅經濟”爆發，大部分涉及生鮮電商業務的企業比如本來生活網、京東到家、每日優鮮、美團買菜等，疫情期間的業務增量都達到2—3倍。

這種訂單規模的爆發式增長，一定程度上緩解了生鮮電商虧損的速度，同時也吸引著新一輪創業者和資本的進入。生鮮電商市場也經歷了傳統生鮮電商、到家模式、到點+到家、社區團購等多種模式的演進。多重觸達之下，消費者的消費習慣慢慢被培養了起來。

而商流的演進，也催化了冷鏈物流的成長。此前，運聯智庫根據公開資料整理的2020年中國物流產業整體融資數據顯示，全年100筆融資中，生鮮冷鏈領域的融資案例有12筆，總金額超70億元人民幣，占全年融資總額的15.7%。

（來源：運聯智庫根據公開資料整理）

市場規模的空間逐步打開，加上商流催化、資本驅動，這個市場中的冷鏈物流企業正在迎來一個變革的窗口期。

從目前現狀來看，冷鏈物流企業有幾個特點。

第一，中小企業為主，集中度低。根據中物聯冷鏈委發布的“2019年冷鏈物流企業百強榜”數據顯示，冷鏈物流企業百強門檻是8961萬元。近幾年里，冷鏈物流市場集中度不斷提高，“百強企業”冷鏈業務市場占有率從2016年的9.22%，提升到2019年的16.21%。

而這種小、散的企業形態，一定程度上也與冷鏈物流企業的第二個特征相關，即區域性為主，全網冷鏈缺失。此前，運聯智庫采訪京東冷鏈前負責人時，其表示：“冷鏈行業的現狀是碎片化的、區域化的特點，并且相比于普貨，冷鏈行業是重資產、重運營的行業。一方面，具有資產更重、資產不通用的特點；另一方面，企業對冷鏈運輸的轉換率、資源的閑置率都要有嚴格的把控。”

從市面上冷鏈物流企業的規模來看，真正意義上從區域沖出來，做到全國網的，并且短時間內便沖到行業頭部位置的，也僅有順豐冷運、京東冷鏈這樣的跨界玩家而已。

與此同時，疊加快遞行業內卷的背景，新起快遞網絡攪局下，頭部快遞企業陷入增收不增利的價格戰瓶頸。這時候，疫情催化下的生鮮電商的復活與大規模滲透，無疑為快遞企業提供了一個新的增長驅動力。

快遞企業密集布局冷鏈，似乎也意味著冷鏈“全國網”的窗口正在打開。

模式各異，整合為主

目前來看，直營制快遞企業最先布局冷鏈物流。根據順豐、京東官網的描述，二者冷鏈業務雛形基本都是從2014年開始的。但事實上，雙方差不多都是2018年進入發力期，這一年順豐冷運登上“冷鏈百強企業”榜首；到2019年，順豐冷運蟬聯第一，京東冷鏈登上第二的位置。

直營制的這兩家企業，憑借品牌的時效、品質等服務標簽，將冷鏈業務率先向生鮮品類滲透，最先在國內初步建立全國性冷鏈網絡。而隨著中通快遞的加入，意味著加盟制快遞企業也開始切入這個市場。

他們各自都有著什么樣的打法？

1）直營派：順豐冷運、京東冷鏈

■ 順豐冷運：直營+收購

2014年9月，順豐速運有限公司成立了冷運事業部；2016年8月，順豐冷運食品陸運干線網正式發布，成為國內唯一一家覆蓋東北、華北、華東、華南、華中、華西等重點核心城市的冷鏈物流企業；2018年8月，順豐控股與夏暉正式宣布在中國成立合資公司“新夏暉”，這也是順豐通過資本合作的方式補足網絡，并拓展B2B業務。目前，其業務已覆蓋食品行業生產、電商、經銷、零售等多個領域。

根據其官網數據顯示，截至目前順豐冷運運營著26座集溫區管理和配送一體化的綜合性高標冷庫，運營面積15萬平方米；同時，運營12座醫藥倉 (10個GSP認證醫藥、2個定制倉)，總面積約17萬平方米；自有食品冷藏車256輛，1.4萬余輛補充儲備冷藏車；目前已開通運營食品干線143條，覆蓋117個城市，727個區縣，共2583條流向，連通東北、華北、華東、華南、華中、華西等重點核心城市。

順豐是國內首個初步建立全國性冷鏈網絡的物流冷鏈服務公司，網絡覆蓋具備絕對優勢。從順豐財報數據中，這幾年都能看到其不斷進行著不少區域性的并購案例，以補足冷鏈網絡的覆蓋密度。

同時，其2020年財報顯示，2021年順豐冷運將聚焦目標市場，尤其是產地市場以及分布全國的食品專業市場，依托于全國性溫控網絡及運營模式創新，滿足各類市場客戶2B及2C跨區域的冷鏈物流需求。

同時，將繼續夯實冷運網絡底盤能力，包括布局科學且運營高效的RDC+DC冷倉網絡，投入干線資源以提升整體網絡覆蓋及時效交付能力，提升末端網絡覆蓋以建立高效率高質量的城市配送能力。此外，還將加強科技投入，繼續提升經營管理效率，助力客戶業務發展，進一步提升端到端的數字化冷鏈解決方案能力。

順豐冷運意從產業鏈條延展、重資產投入、數字化能力等方面，打造核心競爭力。

■ 京東冷鏈：自營骨干網+合伙人

2014年，京東開始打造冷鏈物流體系；2017年7月，京東與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰略合作協議，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿易、物流技術等領域展開全面合作；京東冷鏈產品有純配服務、倉配服務、原產地生鮮產品服務、B2B服務四種模式；2018年京東冷鏈正式推出，在原來的B2C宅配基礎上重點打造2B的服務網。

值得注意的是，京東冷鏈用2019年一年時間，基本拉起了一張2B的冷鏈全國網，其核心在于模式的創新，即通過核心骨干網自營+平臺化鏈接區域小霸王的模式布網。

京東冷鏈通過自營倉網+自建骨干網+聯合區域網，打造出F2B2C一站式冷鏈服務能力。目前，其在全國運營87座溫控冷藏倉庫，運營面積超49萬平方米；20座醫藥倉，運營面積超12萬平方米；同時，擁有卡班線路3.4萬+條，可調動冷鏈車輛3000+輛，覆蓋省份31個，攬收城市200+、派送城市240+。

2）加盟派：中通、韻達、圓通

加盟制的快遞公司，雖然或多或少涉及冷鏈業務，但更多是按項目來做，而不是當做一條業務線來做。直到中通冷鏈公開其打法，韻達2020年度財報把“韻達冷鏈”單列出來市場才發現，加盟制快遞公司開始把這一細分業務當作一個增量市場來做。

■ 中通冷鏈：中心直營+加盟網點

今年3月19日，中通冷鏈在北京、上海、廣州分公司開展首期業務試運營；5月份，業務拓展至武漢、成都、鄭州、北京、沈陽等地，其首批投入運營45輛干線冷藏車，目前正在全國進行冷鏈業務招商加盟。

據了解，中通冷鏈采用“中心直營+加盟網點”的模式，依托中通快遞的網絡優勢和生態優勢，構建包括產地倉、銷地倉、網格倉在內覆蓋全國的冷鏈云倉網絡，協同星聯航空，全方位打造倉干配一體化冷鏈物流網絡——“中通藍網”，為市場提供TO B和TO C綜合冷鏈服務。

預計2021年底前，中通冷鏈將完成30個省會城市、超250地縣、超1500服務網點覆蓋范圍，實現全國80%縣級城市覆蓋密度的門到門冷鏈物流網絡。

從模式上來看，基于冷鏈物流行業區域性強的特質，無論是直營制的企業，還是加盟制的企業，所走的都是整合模式。尤其是京東冷鏈、中通冷鏈的模式，有著零擔行業里區域網聯合的代表企業“壹米滴答”的影子，即“區域網聯合+骨干網自建”的模式。

這種背景下，組建冷鏈全國網，核心要解決哪些問題？

冷鏈全國網，拼什么？

事實上，從近幾年冷鏈行業發展現狀來看，中小冷鏈企業都處于虧損的邊緣，區域性的冷鏈企業也有做網絡化的需求。也就是說，行業不缺資源，而是需要一個快速把行業資源整合形成一張全國網的模型。

而網絡化需要商流、資本、技術驅動，擺在區域網面前的是抱團取暖、背靠大樹兩個選擇。

對于想要布局全國網的企業來講，冷鏈行業本身具有“重資產、重運營”的特性，這意味著走自營的道路，布網成本、盈利能力、起網速度都會受到制約。因此，無論是順豐的資本合作、京東的合伙人，還是中通的加盟網點，都是整合模式的不同延展。

第一，從訂單層來看，中國快遞企業的高速發展，得益于電商的商流驅動。尤其是隨著傳統電商品類的擴充，其本身B2C業務有向生鮮冷鏈滲透的趨勢。

根據艾瑞咨詢《2021中國生鮮電商行業研究報告》數據顯示，過去5年中，生鮮電商的滲透率從2016年的2.6%，增加到2020年的14.6%。這一定程度上反映了冷鏈物流需求正快速打開。2019年8月，順豐領投本來生活網D1輪融資，便是為了獲取生鮮電商B2C訂單資源。

可見，基于原有的電商基因，快遞企業基本是圍繞著“快遞+”布局，因此可以說其訂單模型依然是屬于自己熟悉的戰場。

但與此同時，生鮮電商本身市場規模巨大，以及較低的滲透率，也意味著B2C訂單的密度不足以支撐起全國網的業務量，企業需要尋找穩定的貨量。因此，相比于自己拓展客戶，整合顯得更經濟。

第二，以2B業務帶全國網。當前B2C業務沒有形成足夠規模的情況下，企業對于網絡覆蓋度、資產利用率等無從談起。這種情況下，疊加區域性的冷鏈企業也有做網絡化的需求，雙方可以共建共贏，補足網絡化痛點。

另外，從服務的延伸上來看，快遞企業更多是B2C的基因，而B2B業務則有著一定的壁壘。典型的案例便是2018年順豐通過與夏暉成立“新夏暉”，入局B2B冷鏈，一方面是為借助夏暉中國的網絡基礎；最為重要的是，夏暉擁有服務麥當勞這樣的大客戶的運營經驗，可以在其他細分市場尋找復制的可能性。

根據中物聯“冷鏈物流企業百強榜”數據顯示，冷鏈倉儲、干線、零擔、城配、供應鏈、宅配、園區、增長服務等8項業務中，“百強企業”大多數涉及3-6項。這種運營能力，是跨界者需要邁過的一道坎。

因此，中通冷鏈業務試運營時，與廣州拓領、武漢凱瑞、青島鴻基鑫等成立省公司，一方面是基于網絡覆蓋需求，另一方面則更多的是對于行業專業性的敬畏。

第三，重資產門檻，重倉儲，輕運力。冷鏈物流有著很強的重資產門檻，但從目前成型的冷鏈全國網企業來看，其資源運營特點呈現出重倉儲、輕運力的特點。尤其是從順豐冷運運力上的布局可以看到，其自營車輛只有256輛，社會運力卻有1.4萬多輛，是自營車輛規模的近55倍。

中通快遞資產精細化運營方面的經驗，能否復制到中通冷鏈？并改變現有的企業經營特點？新玩家入局，需要補足哪些課？“全國網”的比拼下，冷鏈物流市場的整合會呈現哪些趨勢？歡迎文末留言，分享你的看法。

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