行業視角|冷鏈產業發展現狀及趨勢

時間：2025-01-22 09:19:41來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

點擊上方藍字，關注我們！一全球冷鏈發展格局及趨勢1、全球冷鏈產業發展現狀①全球冷庫總容量繼續增長2018年，全球冷藏倉庫總容量約6.16億立方米（比2016年增長2.67％）。冷藏倉儲容量前五的國家分別為印度（1.5億立方米）、美國（1.31億立方米）、中國（1.05億立方米）、日本（0.38億立方米）、英國（0.24億立方米）。（數據來源：國際冷藏倉庫協會[IARW]）

圖1全球TOP20國家冷庫容量

②人均庫容前十基本被歐美發達國家占據從人均冷庫容量看，TOP10國家分別為荷蘭（0.958立方米）、丹麥（0.613立方米）、新西蘭（0.503立方米）、美國（0.49立方米）、英國（0.441立方米，不含北愛爾蘭）、毛里求斯（0.436立方米）、德國（0.395立方米）、烏茲別克斯坦（0.385立方米）、加拿大（0.316立方米）、日本（0.315立方米）。而中國人均冷藏倉儲容量僅0.132立方米，與歐美發達國家相距甚遠。（數據來源：主要基于國際冷藏倉庫協會[IARW]，同時綜合其他公開數據，部分年度數據有缺失）如果我國要達到發達國家人均冷庫容量水平（0.3立方米），還需建設約3億立方米冷庫。

圖2中日美等國人均倉庫容量

相比于中國，荷蘭、新西蘭、美國、加拿大、英國、德國等歐美發達國家的冷鏈發展已經非常成熟，經歷了完整的冷鏈建設與探索歷程，國家標準也嚴格執行，涌現了一批現代化的冷鏈企業，如Lineage、NewCold、Kloosterboer等。

2、全球冷鏈發展趨勢

①全球化趨勢明顯，“一帶一路”成為投資熱點生鮮農產品、冷鏈食品的生產、加工及消費越來越呈現國際化分工特征，國際資本和跨國公司在世界范圍內投資布局，進一步催化冷鏈全球化發展趨勢。如國外Lineage Logistics公司，業務遍及北美，歐洲和亞洲，2017年完成了首次國際收購（收購歐洲領先的自動化冷藏服務提供商Partner Logistics），2018年11月收購Yearsley（英國最大的冷凍食品領域物流服務提供商），2019年2月收購PreferredFreezer Services，成為全球最大的溫控倉庫運營商。中國“一帶一路”驅動的新一輪國際貿易（尤其是跨境電商）快速發展，在“一帶一路”沿線國家及地區，從農產品、海（水）產品和氣候關系角度看，正連接熱帶、溫帶、溫寒帶大陸、海洋多氣候區，隨著交通和物流大通道進一步暢通，冷鏈產業將成為投資和發展熱點。②食品安全壁壘增加，合規成為第一要務近些年以來，包括牛、禽、豬等在內的畜牧產品的疫情事件增多，各國政府對食品安全的監管越來越嚴格。如歐盟（EU）于2013年關于人用藥品分銷規范指導方針生效，將溫度要求由存儲擴大到運輸；美國也類似，2011年通過的食品安全現代化法案，要求產品必須始終追溯到原點。食品安全壁壘的增加，直接帶來冷鏈食品生產商、供應商、物流商對冷鏈倉儲和流通領域的投資和技術創新。③全球食品消費加快升級，適冷產品需求越來越多歐美發達國家以及包括中國在內的相當一部分發展中國家（如金磚五國）都處在消費加快升級的過程中，同時隨著全球范圍內農產品／冷鏈食品產地／加工地／消費市場重塑，冷鏈全球性需求正在增加，以生鮮電商為標志，生鮮農產品、冷鏈食品行業蓬勃發展，為食品冷鏈提供了巨大的發展空間，以速凍食品、乳制品、肉制品、海產品為代表的冷鏈行業走上了提升期的軌道。全球消費格局的重塑會帶來冷鏈產業體系的調整和冷鏈全球供應鏈布局。④冷鏈經營更關注成本與效益，精益供應鏈管理受到重視消費者對冷鏈產品的品質、營養和體驗要求越來越高，這種要求表現在冷鏈倉儲環節，即需要保持至少五個不同溫度區域（包括-60度以下超低溫冷庫）的倉儲條件，表現在冷鏈運輸配送環節，即需要多單元冷藏車（同一批貨物中包括冷凍和冷藏貨物）的投入，表現在整個冷鏈鏈條，即需要全程可視化、可溯源，以及其他與冷鏈相關的管理、技術、裝備創新。當冷鏈每一步都面臨制冷、合規、滿足消費者需求時，需要更加有效率的精益供應鏈管理，以及新一代冷鏈供應鏈管理平臺的支撐。二我國冷鏈物流發展現狀及趨勢

1、我國冷鏈產業發展現狀

2018年，我國食品冷鏈物流需求總量1.89億噸（同比增長21.4%）。其中，2018年蔬菜冷鏈物流需求總量4866萬噸，水果冷鏈物流需求總量5048.4萬噸，肉制品冷鏈物流需求總量為3345.6萬噸，水產品冷鏈物流需求總量3867.2萬噸，乳制品冷鏈物流需求總量為1076.7萬噸，速凍米面冷鏈物流需求總量675萬噸。（數據來源：中物聯冷鏈專委會）

圖3 2013-2018年我國冷鏈物流需求總量

圖4 2018年不同類型食品冷鏈需求量情況

冷鏈社會物流總額是指第一次進入國內需求領域，產生從供應地向接受地實體流動的物品的價值總額。2018年，我國冷鏈物流總額為4.81萬億元（同比增長20.3%），冷鏈物流總額占社會物流總額的比例為1.7%，占比仍然較小。（數據來源：中物聯冷鏈委）

圖5 2013年-2018年冷鏈物流總額

2018年，我國冷鏈物流市場總收入2886億元（同比增長13.2%）。其中，冷鏈物流百強企業市場份額占13.79％。預測到2020年，我國冷鏈物流市場規模將達到4000億元（年復合增速將超過15%）。（數據來源：中物聯冷鏈委發布2019中國冷鏈物流發展報告）

圖6 2013年-2018年冷鏈物流總收入

2018年，我國冷庫總量5238萬噸（合1.3億立方米，同比增長10.3%，與美國基本持平，位居世界第三），其中，冷鏈百強企業冷庫總量占26.8%。預測到2020年，我國冷庫容量有望達到8058萬噸（合2億立方米，2018-2020年的年均復合增長率約為20%）。（數據來源：中物聯冷鏈專委會）

圖7 2013年-2017年全國冷庫總容量

2、我國冷鏈物流發展趨勢①冷鏈設施仍供應不足，地理分布不均衡，未來將繼續呈現巨大的增長空間

中國冷鏈物流市場經歷顯著增長

在過去10年中，易腐食品的冷鏈流通率從15%上漲到了30%以上，而生鮮產品的貨損率從30%降低到了20%。同期人均冷藏容量增長了14倍。然而，中國的冷鏈物流市場依舊發展不成熟，設施標準也低于全球平均水平。升級需求將創造新的增長潛力冷鏈用戶的升級需求十分迫切，尤其是在穩定且可調節的溫度控制、產品可追溯性以及分揀和配送速度及效率方面。很多冷鏈設施供應商正在積極改造現有項目，建立新的設施標準以滿足新的市場需求，冷鏈設施市場將迎來升級轉變。

未來市場增幅較大

中國的冷鏈市場規模正以超過20%的復合年增長率持續增長，預計將在2020年達到586億美元的市場規模，占全球冷鏈市場的近四分一。

冷鏈倉儲設施供應不足

盡管增長強勁，但與其他國家相比，中國的冷鏈倉儲設施供應量明顯不足。2016年，中國現有的冷庫容量為人均0.14立方米，而全球為人均0.20立方米。

地理分布不均衡從倉儲應用類別來看，亦是如此。儲藏魚和肉類的冷庫（儲藏溫區在-25~-18攝氏度之間）數量較多，但對于用于儲藏生鮮果蔬的冷庫（儲藏溫區5~15攝氏度）的數量來說，卻遠不及市場需求。從地理位置來看，冷鏈倉儲設施在中國的分布極不均衡。②集中度低且行業標準不規范，新技術將創造新的機遇

中國冷鏈物流市場集中度低

中國的冷鏈市場非常分散，集中度低，企業規模小。據統計，目前排名前一百的冷鏈物流市場參與者的市場份額不足10%，缺乏行業主導企業。

行業標準不規范

整個冷鏈過程中的操作不當和流通產品的可追溯性差造成了冷鏈流通品的高浪費和高損壞率，高達20%~30%。同時，中國冷鏈倉儲設施的制冷劑使用情況也尚不規范。安全、環保和可持續的制冷劑，如二氧化碳、二氧化碳與氨化合物，由于初始設備投入成本和維護成本較高，尚未被廣泛接受（使用率低于4%）。

③明確的政策支持將加速該行業的發展

國家層面政策支持冷鏈市場發展

從國家層面來看，已制定并實施了一系列明確的政策來支持冷鏈市場發展。

應加強支持冷鏈倉儲設施建設的政策近年陸續出臺的政策顯示，冷鏈物流已是國務院，各部委和各級政府都極為關注的一個行業。針對整個冷鏈行業的政策將愈發明朗并有針對性，逐漸形成完善的政策環境。中智物流咨詢認為目前的冷鏈政策還停留在相對宏觀的層面，對冷鏈倉儲行業的影響有限，冷鏈倉儲設施仍然需要明確的法規、操作標準以及實施細則助推行業進一步發展。從土地供給政策層面，冷鏈倉儲設施面臨的挑戰和機遇分別是：

挑戰：

由于工業用地的土地供應量減少，在中國各大城市，用于倉儲用途的土地（包括冷鏈倉儲用地）相當緊張。

機遇：

與物流倉儲高標庫相比，冷鏈倉儲設施通常投資力度更高并且可以產生更多的稅收，因此，更有利于確保土地的供應。

租金和資本增值的巨大潛力由于供應短缺和需求增長，一線城市（北京、上海、廣州和深圳）的平均租金將在接下來的幾年保持高位。部分農產品原產地（如昆明、海口和烏魯木齊）的高租金表明農產品預冷庫和產地型冷庫可能具有巨大的市場潛力。

精彩回顧

【冷鏈物流】中智物流咨詢：我國鐵路冷鏈物流發展情況研究（一）

中智物流咨詢：我國鐵路冷鏈物流發展情況研究（二）行業視角|我國鐵路冷鏈物流發展情況研究（三）

【鐵路物流】

中國即將迎來高鐵貨運時代——中智物流咨詢

鄭州空鐵多式聯運規劃愿景做客《新天府會客廳》，共話青白江產業功能區建設【保稅物流】鄭州新鄭綜合保稅區及航空口岸的創新舉措

中智物流咨詢帶您了解綜合保稅區系列（一）