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文 |潘程

編輯 |石亞瓊

01 物流業“衰退”

在經歷了長達五年的抗疫大戰之后，物流業回來了。

來自客運平臺的大數據表明，2023年開工第一天，全省多座城市工業園區、產業聚集區周邊的客運逐漸忙碌起來。烏魯木齊、北京、無錫、重慶的一些大型批發市場，客運單量同比快速增長甚至超過或者接近200%。

物流“衰退”的態勢在元旦前后開始顯現。

據G7高速公路公路客運指數表明，2023年1月第一周高速公路公路客運指數為95.7，環比下跌5.5%，同比收窄至21.5%。其中25個省級地區高速公路公路客運流量環比均呈下跌態勢。此外，隨著各地運力恢復正常，物流暢通快速，四大經濟中心城市北上廣深高速公路公路客運流量環比均呈下跌態勢。

國家郵政局監測數據表明，Dodon（2022年12月31日至2023年1月2日），全省郵政快遞業共攬投快遞包覆超過21.3億人次。其中，攬收快遞包覆10.6億人次，同比今年Dodon快速增長15.2%；投遞快遞包覆10.7億人次，同比今年Dodon快速增長11.5%。

與此同時，元旦前后多省份陸續發布的客運通行優惠政策，為物流子公司的業績衰退帶來利好。

浙江下發的2023點心車高速公路通行優惠方案，對部分高速公路高速公路公路繼續實施差異化收費項目政策，符合條件的車輛將獲得通行費優惠；浙江部分路段對國際標準集裝箱運輸車輛通行費優惠政策繼續實施至至2023年12月31日；甘肅省則在繼續保留2022年已實施差異化收費項目全部路段和政策的基礎上，2023年進一步擴大差異化收費項目政策實施范圍。

物流子公司在政策利好與全省范圍復工復產的加持下，迎來了業務發展快速增長。

從各物流子公司主力業務發展的快速增長看，1月20日至31日期間，從菜鳥倉發出的商超類點心包覆量與2020年點心節同時段較之快速增長50%；上汽安吉物流的1月份上汽自主品牌整車出口業務發展預計發運整車4.5萬臺，同比快速增長87%；密爾克衛的新年全省處理供貨量已累計達58，000余單。

除了傳統物流業務發展的衰退，不少物流子公司拓展的新業務發展也收獲了高速公路快速增長。

一家老牌的危化品倉儲和物流配送子公司，瞄準?；沸邪锪髋渌偷臋C會。過去五年，通過建立區域城市物流配送網絡，解決了由于信息化程度不高、行包拼車難的應用領域難題。在傳統業務發展營收出現30-40%下降的情況下，新業務發展幫助實現了子公司整體業務發展的快速增長。

而一家物流供應鏈子公司在做過多個應用領域的服務之后，看到了下陷市場皮夾行包物流配送的機會。如今，下陷市場的供貨越來越碎片化，原本的整車物流配送、大票行包業務發展正在轉變為更多的皮夾行包業務發展，從倉到門店、顧客的更下陷物流配送市場需求也在迅速快速增長。由此，這家子公司在全省24個省份建立自己的倉配中心，并且通過自己的團隊加末端司機的整合，在連鎖商店應用領域的最后一公里物流配送方面獲得業務發展提高。

還有物流供應鏈子公司看到了從物流延伸到商流的服務新機會。面對不少一二線連鎖商店品牌庫存積壓的難題，這服務商將印刷、質檢、包裝等生產業務發展搬進了倉庫，客戶在賣出貨的同時倉庫內進行生產并在24小時發貨。以此實現年30%-50%的高速公路快速增長。

進入2023，越來越多的物流機構開始籌謀更長線的發展。比如，將“向內看”、“智能化”、“盈利技能”寫進了發展規劃里。

上汽安吉物流在收獲1月份業績開門紅的情況下，則理性地定下了“兩服務一加強”的工作目標，將重點放在體系化技能和成本管控兩方面，以此不斷提高對集團公司產業鏈服務保障技能，加強總體盈利技能。

擁有15家控股碼頭的中遠海運，在大部分碼頭尚未實現智慧化的現實面前，卻沒有選擇投資成本高、周期長且影響港口生產運營的預埋磁釘、敷設光纖、基建設施改造等方案，而是希望通過智能化技術全面升級港口服務，把“打造全流程、全要素的綠色低碳智慧港口解決方案”作為重點之一。

02 意料之內的衰退

作為經濟發展的晴雨表，物流應用領域衰退的背后代表著一條條生產產線的運轉和一個個消費市場需求的涌現。

在富士康鄭州科技園的智能組裝車間，禽流感放開后工人的到崗率已超過95%，2000多人同時投入到產品包裝、組裝、測試以及整裝出庫等環節，整個科技園的產能已恢復正常至季節性峰值的狀態。而今年新年假期，全省消費相關應用領域銷售收入與上年新年假期較之更是快速增長了12.2%。

在部分百貨商超，2023新年前客運量已恢復正常至2019年水平，初一開始保留約八成客運量。

餐飲業消費市場需求的下跌態勢尤為明顯。根據中國烹飪協會開展的相關調研數據表明，2023年1月21日至1月27日（除夕至正月初六），重點餐飲民營企業營業收入與今年新年較之下跌24.7％，與2019年新年較之下跌1.9％；客運量與今年新年較之下跌26％，與2019年新年基本持平。

此外，在三線及以下城市的消費市場需求漲幅，已超過一二線城市。根據支付寶近日發布的2023年新年消費數據表明，三線及以下城市消費金額與今年新年同期（2022年1月29日-2月4日，下同）較之快速增長近20％。

這個新年，出行、旅游、零售、娛樂等應用領域的消費市場需求均出現意料之內的衰退。多方數據表明，2023年新年消費熱情釋放，在出行應用領域，節前15 天鐵路客運量同比快速增長27.3%；在旅游應用領域，新年前4天攜程酒店、民宿、門票等多業態供貨超2019 年；在零售應用領域，點心節前五天網絡零售額同比增4.7%；新年檔票房也超過2022 年，整體消費市場需求的衰退態勢在應用領域預期之中。

03 五年之后的快速前行

受禽流感及當時的經濟市場需求影響，物流人、物流機構、物流應用領域也都經歷了五年的伏蟄。

一位山東淄博市的貨車司機坦言，“過去五年，我好像比野人也好不到哪里，自帶大米和電飯煲長期駐扎在各家廠門口?！?/p>

他經歷最夸張的一次運輸任務，是禽流感中從山東到黑龍江的供貨。路上開車用時兩天，廠門口等待用時十一天。由于當地化廠臨時停工，導致原本就儲量有限的儲油罐一直處于被灌滿的狀態。所有前來的油罐車，在廠門口排起了百米長龍，直到廠開工消耗完一罐油才會有一輛油罐車緩緩駛入廠，完成“卸貨”。

另一位山西長冶縣的貨車司機，則在經歷禽流感后陷入了賺錢難與轉行難的尷尬境地。

他說，在收入方面，以前長途客運的收費項目大概在跑10塊錢/公里，現在收費項目不增，油價、天然氣價格卻紛紛下跌，再疊加高速公路費成本，到手的錢變得越來越少。目前，運輸效率也回來了，大家再也不必因為各種突發情況滯留外地。但客運成本居高不下，收入越來越低的新挑戰還迫切等待一個解法。

禽流感期間各細分應用領域的中小物流機構的日子也不太好過，大量民營企業在經營壓力之下凍結、凍結。根據企查查數據，2020年，國內物流民營企業凍結、凍結26.4家店；2021年，凍結、凍結30.4家店；2022年1-11月，凍結、凍結21.9家店。

在航空客運應用領域，禽流感中全省各地六成以上的機場航班被取消，航空運力有限、貨物長期擠壓、運輸時間延長、運輸成本上升等問題不斷考驗著航空客運代理子公司。不少現金流出現問題的中小機構，只能靠壓低服務價格、保證營收來續命。更有一家又一家經營不善的貨代子公司暴雷，出現“跑路潮”。

在高速公路公路客運應用領域，從中國道路運輸協會在2022年6月發布的應用領域調查結果看，有95%的運輸民營企業表示，較2021年同期較之，民營企業經營情況并未得到有效改善且困難程度進一步加劇，有11%的民營企業表示預計至第四季度才能恢復正常正常的業務發展量，而80%的民營企業則表示本年度其生產經營情況無法恢復正常至正常水平。

這期間，整個物流應用領域快速走向集中。

應用領域龍頭則在五年的蟄伏期展開重組、并購、上市的步伐。

2021年12月6日，中國物流集團公司有限子公司正式成立，實現了中國鐵路物資集團公司有限子公司、中國物資儲運集團公司有限子公司、華貿國際物流股份有限子公司、中國物流股份有限子公司、中國包裝有限責任子公司的大規模整合；2022年7月27日，京東物流發布公告完成對德邦控股股本權益的收購，德邦正式成為京東物流的附屬子公司；2022年11月16日，日日順遞交更新后的IPO招股書，擬在創業板上市。

展望2023物流應用領域的發展前景，中國物流與采購聯合會黨委書記、會長何黎明看到了市場需求規模擴張、供給結構調整、基礎設施效能提高、供應鏈提檔升級、物流智能化轉型等應用領域態勢。

京東集團公司副總裁、京東物流快遞快運業務發展負責人王雁豐表示，“隨著應用領域逐步規范，郵政快遞業已經向高質量發展邁進，通過拼服務、拼品質，滿足顧客的多樣的寄遞市場需求，正在成為快遞應用領域的下一個課題?！?/p>

2023年，京東快遞將通過持續加強基礎技能建設，提高精細化運營技能，滿足商家和顧客的不同寄遞市場需求。在更大的層面上，也希望將供應鏈技能與技術賦能給更多合作伙伴，幫助他們降低民營企業物流成本、提高供應鏈效率。

德邦快遞管理層認為，“2023年隨著禽流感防控政策的全面放開，宏觀經濟活動有望逐步恢復正常，在消費預期穩步改善的前提下，應用領域整體將會有一個較為平穩、健康的快速增長。同時，隨著應用領域服務標準逐步提高，應用領域主流玩家越來越關注客戶服務體驗，應用領域整體將朝著更高質量發展?！?/p>

申通快遞管理層認為，“隨著禽流感后經濟的逐步衰退，B2C市場釋放了較大的消費市場需求和潛力，網購滲透率也保持持續提高，按需物流配送等差異化服務為顧客提供了多元化的服務體驗，2023年這些積極的變化都將推動快遞應用領域穩步快速增長?！?/p>

圓通速遞管理層近日表示，“隨著新興社交B2C平臺、直播帶貨等模式蓬勃發展，以及農村等下陷市場的消費潛力持續釋放，預計2023年快遞應用領域快速增長仍具備較強韌性，業務發展量將保持雙位數以上快速增長，并預計2023年應用領域價格將保持相對穩定態勢?！?/p>

G7易流總裁張景濤也表示，客運物流應用領域有望呈現持續回暖的態勢，尤其是冷鏈運輸、城市物流配送以及大宗物流等快速增長前景向好?！扒萘鞲兄螅駹I企業復工復產的動力不斷加強，相信未來的財政政策也會更加積極，讓整個消費市場迅速回暖，而近期相關部門出臺了多種舉措拉動消費快速增長，這也將促進民營企業生產從而帶動客運物流的持續回暖。因此，我們對未來幾年物流應用領域的快速增長持樂觀態度，但也會考量小幅波動的風險?！?/p>

整體而言，從快遞應用領域到?；愤\輸應用領域、油運應用領域，物流將在各個細分應用領域迎來快速發展。

有機構預測，2023年快遞應用領域的增速范圍將保持在6%-10%；?；愤\輸將迎新機遇，市場規模有望從2022年的2.41萬億元增至2025年的2.85萬億元；油運應用領域2023年受到運距拉長的乘數效應，將有望突破10萬億噸海里，快速增長5%。

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