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冷鏈物流行業研究報告

財惠資本   趙瑞峰

一、定義與分類冷鏈物流是一個跨行業、多部門結合的整體，指利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車等設施設備，確保冷鏈產品在初加工到運輸配送等全過程里始終處于規定溫度環境下的專業物流。冷鏈物流是指利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規定溫度環境下的專業物流。按照服務對象分類，可分為：（一）初級農產品冷鏈物流，主要包括果蔬、肉類和水產等（二）加工食品冷鏈物流，主要包括冷凍飲品、乳制品、速凍食品和預制菜等（三）醫藥用品冷鏈物流，主要包括藥品、疫苗、生物試劑、特殊醫療器械等（四）工業用品冷鏈物流，主要包括化學原料、精密儀器、化學原料、工業橡膠等行業特點：（一）成本高，行業對時間和環境要求較高，需要各環組織協調，系統整體建設和運營成本高。（二）初期投資大，從貯藏、運輸到送達，每個環節都對時間和環境有著較高要求，購置專業冷藏設備需要大量資金。（三）綜合性強，冷鏈物流的高效運作需要各環節高度配合形成高度綜合的系統協調。二、運作流程根據灼識咨詢報告《2022中國冷鏈物流藍皮書》顯示：我國冷鏈物流的流程一般是從貨品生產端的食品生鮮、醫療藥品和化工產品等，經過預冷、速凍、加工包裝等初步處理環節后送至儲藏中心，經分揀配貨后進入運輸環節。運輸環節有鐵路、公路、航空三種冷運途徑，其中公路冷鏈是最主要的方式，最后將貨物送達至目的地。通常整個過程中采用全程定位，數據需上傳系統平臺以保證全程溫控，一些特殊產品如醫藥化工產品，為保證產品的安全和質量，可能對冷鏈運輸要求更高，需要提供更加精準的信息。三、中國冷鏈物流市場（一）發展歷程1995年頒布的《食品衛生法》為冷鏈物流發展奠定了基礎；此時的冷鏈資源較為匱乏，基礎設施建設嚴重不足。冷鏈水平落后，冷庫和冷藏車僅靠二手改裝來維持低溫，且由國營企業主導。2001年中國物流采購聯合會成立，參與冷鏈物流標準化建設，推動冷鏈物流企業規范化發展。2008年以北京奧運會為契機，我國對食品安全的重視使冷鏈物流的標準提高，成為冷鏈物流的發展的重要轉折點。2012年《藥品冷鏈物流運作規范》頒布，該規范是行業中第一個關于藥品冷鏈運輸的國家標準。2017年發布的《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，進一步促進了該行業標準化發展。2018年《醫藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確認技術規范》對保證醫藥冷鏈物流的安全性提出了要求。2020年隨著新冠疫情的爆發，導致冷鏈物流的需求進一步提升，國家頒布《食品安全國家標準食品冷鏈物流衛生規范》，對冷鏈物流整體運行與關鍵環節進一步提出了明確的標準要求。2021年發布的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》中，規劃了冷鏈物流行業至2025年的明確發展目標，要求加快建成現代冷鏈物流體系，完善冷鏈物流網絡架構，加強基礎設施建設。（二）我國市場狀況根據頭豹研究院《2022年中國冷鏈物流創新發展趨勢報告》顯示，2021年，我國冷鏈物流市場規模為4，184億元人民幣，預計在2026年達到9，371億元人民幣。根據中國物聯冷鏈委數據顯示，近年來，我國冷鏈物流行業發展迅速，市場規模穩步增長，2021年已達到4，184億元人民幣，較2020年同期增長9.2%，2017至2021年五年間年復合增長率達13.2%。2021年至今，冷鏈物流相關政策密集出臺，從多個維度加速布局冷鏈物流，同時，消費升級浪潮使居民對食品的新鮮、健康和安全更為關注，生鮮食品冷鏈需求大幅提高，新冠病毒疫苗接種量的攀升和醫療藥品的質量安全問題使我國醫療冷鏈需求全面提升。后疫情時代消費者對食品藥品安全的重視將繼續推動我國冷鏈物流市場的擴張，2022-2026年我國冷鏈物流市場或將持續增長，預計年復合增長率為17.5%，在2026年達到9，371億元人民幣。根據中國物聯冷鏈委數據顯示，食品冷鏈物流的需求主要來自蔬菜、水果、肉類、水產品、乳制品、速凍食品六大類。2020年冷鏈物流需求總量2.7億噸，其中蔬果占據半數以上；冷鏈物流總額達7萬億元。預計2025年，冷鏈物流需求總量增加至4.7億噸，蔬果依然占據半壁江山，冷鏈物流總額增長至接近12萬億元。2020年食品冷鏈物流費用為3，832萬億元，預計2025年將達7，000萬億元。按費用類型分，食品冷鏈物流費用包括運輸費用與倉儲費用，其中運輸占比75%，倉儲占比25%；進一步按運輸方式分，宅配占比10%，零擔占比20%，整車占比70%。冷鏈物流需求的增長受益于生鮮電商、生鮮即時配送、餐飲外賣等新消費選擇的出現，冷鏈物流不僅拉長了貨品的可運輸距離，也保障了上述場景中貨品的低損耗，迅速作為基礎設施普及開來。（三）市場發展空間根據灼識咨詢報告《2022中國冷鏈物流藍皮書》顯示，

由于我國冷鏈運輸發展較晚，基礎設施較為薄弱，冷庫和冷藏車作為冷鏈運輸中的重要設備，在總量和區域平衡方面仍有待提高。

根據中國物流采購聯合會數據顯示：

我國冷庫分布特征體現出，東部多、西部少，集中在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等發達地區。城市多、農村少，農產品產地亟需規范的冷鏈設施建設與服務保障，冷凍庫多、冷藏庫少，冷庫結構有待進一步多樣豐富，以滿足各類貨品的冷鏈儲運需求，逐漸向各地冷鏈物流園區聚集。2021年上半年，我國冷庫求租總面積為86.6萬平方米，同比增長41.46%，冷庫需求上升。從我國區域性冷庫求租情況來看，上海、四川、北京冷庫求租面積較大，同時，華東、華中為我國冷庫容量占比最多地域，而西部冷庫容量占比僅為15%，冷庫設施建存在地域分布不均、區域不平衡問題，易出現冷鏈物流斷鏈現象，導致巨大損失與資源浪費。我國冷藏車保有量在2021年達到34.2萬輛，較上年增長19.2%，多年來穩步提升，但對應我國龐大的冷鏈運輸市場，仍有較大增長空間。（四）發展趨勢1.依托政策導向完善冷鏈網絡2021年底，國務院出臺《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，是我國第一份冷鏈物流五年計劃，首次從構建新發展格局的戰略層面對建設現代化冷鏈物流體系作出全方位、系統性部署，提出一系列務實、可操作、可落地的具體舉措，對行業發展具有重要意義。計劃要求我國加大對冷鏈物流行業的布局力度，設計八大冷鏈物流骨干通道為冷鏈物流運行體系提供網絡基礎，“321冷鏈物流運行體系則能夠有效整合各種冷鏈物流資源、發揮冷鏈物流系統整體功能，同時，建設服務體系、保障體系、監管體系為冷鏈物流運行體系提供支撐。各部分的高效配合可以有效解決冷鏈物流系統資源重復配置、市場地域性強等行業痛點。2.新零售的滲透推動市場我國冷鏈物流行業將加深冷鏈物流配送新模式的培育，創新發展冷鏈物流和新零售、種植養殖以及農產品加工產業的融合，深化產業聯動整合，為我國冷鏈物流行業的進一步發展提供更多的可能。根據“十四五”要求，我國冷鏈物流行業將以國家骨干冷鏈物流基地、產銷冷鏈集配中心為核心，吸引商貿流通、農產品加工產業集聚發展，深化產業鏈上下游聯動整合，強化農產品全產業鏈組織功能，打造冷鏈物流與產業融合發展生態圈，同時推進冷鏈物流計量測試中心建設，優化“冷鏈物流+”產業培育和發展環境，創新“冷鏈物流+種養殖”、“冷鏈物流+農產品加工”、“冷鏈物流+新零售”等新生態新場景，促進我國冷鏈物流行業多元化發展。3.冷鏈物流技術升級高新技術的不斷發展賦能冷鏈運輸行業，物聯網、信息數字化的有效應用能夠幫助降低運輸成本、提高運輸質量，是冷鏈物流行業持續發展的重要趨勢。冷鏈數字化發展能夠有效幫助企業降低運輸成本、加強冷鏈運輸質量、提高冷鏈運輸效率，冷鏈數據的高效收集與追溯是我國冷鏈物流蓬勃發展的基礎，冷鏈物流的數字化程度會不斷深化。

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