行業前瞻2023-2028年中國冷鏈物流行業發展分析
行業主要上市公司:順豐控股-002352.SZ?、京東集團-SW-09618.HK?、廣匯物流-600603.SH?、獐子島-002069.SZ?、海容冷鏈-603187.SH?等。
一、冷鏈物流行業產業鏈全景梳理:下游服務行業豐富
從整個冷鏈物流的產業鏈來看,冷鏈物流的上游包括:冷藏車制造、冷庫建設和冷機等設備制造等環節;冷鏈物流的中游包括運輸環節-包括干線運輸和配送?、倉儲環節-包括倉儲費用和裝卸費用等?和其他環節-包裝、分揀、貼標等增值服務?;冷鏈物流的下游應用包括食品行業、醫藥行業、化工行業和花卉行業。
目前,我國冷鏈物流行業產業鏈中游實力相對較強,布局面較廣的企業主要包括了順豐控股、京都物流、中鐵特貨、德邦物流等;上游材料、元器件、智能化系統以及相關冷鏈設備中實力較強的企業包括了華正新材、盾安環境、三花智控等。
二、行業競爭格局及市場份額
1、中國冷鏈物流行業企業競爭層次
根據中國冷鏈物流行業內企業的營業額、冷庫數量、冷藏車數量以及網點分布等一系列情況綜合評估,我國冷鏈物流行業企業競爭層次主要可以分為三類:以順豐速運、華鼎供應鏈、新夏暉為代表的頭部企業;具有一定實力但與頭部企業有明顯差距的企業,如鮮林供應鏈、華夏易通等;以及其他實力相對薄弱的中小企業。
2、中國冷鏈物流行業企業競爭格局
——京東物流冷鏈運輸綜合能力最強
在由中冷聯盟指導建設的冷鏈品牌網發布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點企業發展報告》中,京東物流、海航冷鏈以及中國食品集團有限公司位列前三。部分名單如下:
3、華東地區冷庫容量最大
據中冷聯盟統計數據顯示,2021年,我國冷庫容量最大的地區為華東地區,總容量達到2086.3萬噸,占全國冷庫總容量的39.92%。其次是華北地區,冷庫容量為750.8萬噸;排名第三的是華中地區,冷庫容量為713.0萬噸。
三、市場現狀分析
1、冷鏈物流的發展對農業與生物醫藥行業具有重要意義
結合西方發達國家的發展經驗,冷鏈物流行業的發展對我國現代化農業與生物醫藥行業的發展具有重要意義:
2、鐵路冷鏈發展空間十分可觀
隨著我國鐵路建設快速發展,鐵路冷鏈運輸能力不足的問題將逐步解決,中國鐵路冷鏈物流行業的未來的發展空間巨大,。
2028年市場規模約為72億元
由于鐵路運輸機動性較差,且建設周期較長,市場規模的拓展速度相對較慢,預計未來中國鐵路冷鏈物流規模將以8%左右的增速增長,到2028年中國鐵路冷鏈物流市場規模約為72億元。
3、國家層面冷鏈物流行業發展目標解讀
2022年3月,國家發改委正式發布了《“十四五”冷鏈物流發展規劃》,在規劃中明確規定了我國冷鏈物流行業短期與中長期發展目標:
到2025年,初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡,基本建成符合我國國情和產業結構特點、適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系,調節農產品跨季節供需、支撐冷鏈產品跨區域流通的能力和效率顯著提高,對國民經濟和社會發展的支撐保障作用顯著增強。
展望2035年,全面建成現代冷鏈物流體系,設施網絡、技術裝備、服務質量達到世界先進水平,行業監管和治理能力基本實現現代化,有力支撐現代化經濟體系建設,有效滿足人民日益增長的美好生活需要。
四、行業發展趨勢預測
2028年市場規模預計超9000億元
隨著疫情影響的逐漸消失,預計我國經濟繼續保持平穩增長、消費需求不斷升級、城鎮化進程不斷加快、中產階級數量增多、食品安全意識不斷提高,這一系列因素都將會促進我國冷鏈物流行業不斷發展。隨著京津冀一體化、大灣區建設和海南等更多自貿區的開放,區域升級必將會在冷鏈基礎設施建設、城市冷鏈配套服務等方面產生更多的新機遇。
預計2028年我國冷鏈物流行業的市場規模將超過9000億元。
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